機構強烈推薦43只個股-更新中

時間:2019年11月01日 19:40:21 中財網
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【13:48 中國國航(601111):三季度需求平淡 四季度淡季不淡】

  11月1日給予中國國航(601111)強烈推薦-A評級。

  投資建議:中國國航公布2019年三季報,Q3單季度國航實現收入377.64億元,同比下降2.26%,扣非歸母凈利潤35.3億元,同比增長4.1%,符合該機構預期。當前公司PB估值處于歷史低位,預計四季度匯率企穩、油價在低位,預計四季度淡季不淡,需求企穩回升。預計2019-2021年EPS為0.53/0.59/0.68。由于國航航油成本管控占優,票價收益管理能力強,給予目標價10元,對應PB1.4,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:油價大幅上漲,匯率大幅波動
  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、9次跑贏行業評級、9次增持評級、7次強推評級、6次推薦評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


【13:37 吉祥航空(603885):B787是把雙刃劍 明年盈利將大幅改善】

  11月1日給予吉祥航空(603885)強烈推薦-A評級。

  投資建議:公司明年8 月將完成全部10 架寬體機的引進,4 條國際航線得到有效支撐,預計明年單位成本繼續下降,盈利水平逐步提升。該機構預測公司19/20/21年 EPS(攤薄后)為0.74/0.92/1.10 元,當前公司估值較低且具備較強成長性,給予目標價17 元,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:宏觀經濟下滑、洲際航線需求疲軟、油價大幅上漲
  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、9次強推評級、8次增持評級、6次跑贏行業評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次Buy評級。


【13:32 杰克股份(603337):匯兌損失致業績下滑明顯 靜待行業回暖】

  11月1日給予杰克股份(603337)強烈推薦-A評級。

  業績預測及投資建議。預計四季度收入企穩,利潤同比將有增長。根據目前經銷商銷售情況和拉貨意愿,該機構預測公司四季度收入將企穩,環比三季度有所增長,由于18年四季度基數較低,預計四季度凈利潤同比將正增長。

  風險提示:國內外縫制機械行業增速繼續下滑;原材料價格上漲;匯率、流動性風險等。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次買入評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【13:28 中聯重科(000157):業績如期高增長 上調盈利預測持續看好】

  11月1日給予中聯重科(000157)強烈推薦評級。

  點評:業績符合市場預期,略超該機構預期。后周期產品接力,公司優勢業務充分發揮,業績靚麗,經營質量持續優化,上調盈利預測,維持“強烈推薦”評級。

  投資建議:預計公司2019-2021 年歸母凈利分別42.36、51.30和58.19 億元,同比增長109.74%、21.09%和13.43%;對應EPS0.54、0.65 和0.74 元,對應PE 10.84、8.95、7.89 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示: 基建投資不及預期,下游固定資產投資大幅下滑。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、9次推薦評級、7次跑贏行業評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次優于大市評級、1次買入-A評級、1次BUY評級。


【13:28 韻達股份(002120):成本優勢強化 推出“韻達特快”】

  11月1日給予韻達股份(002120)強烈推薦-A評級。

  投資建議:當前快遞行業加速洗牌,明年下半年行業競爭格局存在較大變數。韻達通過規模優勢、強化成本管控,三季度單季度在申通、圓通業績放緩的情況下實現扣非利潤同比增長24.96%,競爭優勢進一步鞏固。該機構預計公司2019-2021年EPS 為1.29/1.61/1.96 元,給予目標價45 元,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:快遞價格戰加劇、新業務推進不及預期、解禁減持壓力。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、11次增持評級、10次推薦評級、7次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、1次Outperform評級。


【13:28 濰柴動力(000338):平穩度過淡季 “一天當做兩天半”迎接旺季】

  11月1日給予濰柴動力(000338)強烈推薦-A評級。

  風險提示:重卡行業不及預期、海外業務擴展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、20次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級。


【13:27 海瀾之家(600398):主品牌收入增長提速 資產質量邊際改善】

  11月1日給予海瀾之家(600398)強烈推薦-A評級。

  盈利預測和投資評級:公司作為休閑服飾龍頭,短期看,在產品力、渠道、庫存管理等方面持續優化,售罄率和庫齡結構也均有所優化,在經營質量逐步回升背景下,19年隨著公司積極推進渠道/品牌/品類拓展及渠道結構優化,業績有望維持弱復蘇狀態。中長期看,公司龍頭地位穩固,具備平臺化發展基礎,與騰訊合作將互聯網高效率優勢與線下高體驗相結合,打通線上線下全渠道布局。而可轉債項目獲批有望加速公司信息化布局及倉儲物流體系建設,為新零售布局做好前期準備。

  風險提示:1)產品適銷度下降,造成返貨壓力;2)供應商資金鏈承壓的風險;3)獨特的運營模式導致報表庫存風險較高;4)終端需求持續不振的風險。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、5次跑贏行業評級、4次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【13:17 太極股份(002368)2019年三季報點評:Q3收入加速增長 投入持續加大】

  11月1日給予太極股份(002368)強推評級。

  投資建議:該機構持續看好公司網絡安全與自主可控、政務云業務的成長前景。

  風險提示:政務云市場競爭加??;自主可控業務拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次跑贏行業評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級。


【13:17 鵬鼎控股(002938)三季報點評:Q3業績短期承壓 展望2020年看好公司快速成長】

  11月1日給予鵬鼎控股(002938)強烈推薦評級。

  公司發布三季報:2019 年前三季度實現營業收入173.37 億元(+0.40%),歸母凈利潤17.02 億元(+8.97%),其中Q3 單季度實現營收79.99 億元(+2.71%),歸母凈利潤為10.93 億元(-3.43%),業績略低于該機構預期,作為全球PCB龍頭廠商,該機構看好公司的長期持續發展能力。該機構認為在PCB 行業持續向中國轉移大趨勢下,公司憑借著優秀的管理能力和技術實力,有望超越行業整體增速持續成長,成為行業發展下的最大受益者。該機構下調公司盈利預測,預計2019-2021 年實現歸母凈利潤分別為29.04(-1.93)/36.17/41.24 億元,對應PE 估值分別為38/30/27 倍。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:手機銷量不及預期;公司擴產不順利;競爭加劇風險等
  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、8次增持評級、1次強烈推薦評級。


【13:12 芒果超媒(300413)三季報點評:Q3單季業績下滑屬短期擾動 Q4頭部內容集中上線促增速回升】

  11月1日給予芒果超媒(300413)強烈推薦評級。

  風險提示:市場競爭風險,政策風險,版權盜版風險
  該股最近6個月獲得機構90次買入評級、11次推薦評級、11次增持評級、7次強烈推薦-A評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦評級、2次Outperform評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。


【13:02 河北宣工(000923)重大事項點評:剝離虧損機械業務 改名迎來發展新篇】

  11月1日給予河北宣工(000923)強推評級。

  盈利預測和投資建議:三季度開始,產量恢復和海外需求下降的雙重因素影響下,鐵礦石價格有所下滑,因此對盈利預測進行下調,該機構預估2019-2021 年的營業收入為54.53/50.44/53.11 億元(原預測為64.86/66.32/-億元),預估歸母凈利潤為5.52/4.79/6.14 億元(原預測為8.03/8.09/-億元), 對應的EPS 為0.85/0.73/0.94 元(原預測為1.23/1.24/-元),對應的PE 為18/20/16 倍,結合同類公司估值,給予20 倍的資源股PE,下調目標價至17 元,維持“強推”評級。

  風險提示:需求失速下跌、產量持續上升
  該股最近6個月獲得機構12次增持評級、6次買入評級、1次強推評級。


【13:02 光啟技術(002625):訂單不斷落地 確立超材料尖端軍品龍頭地位】

  11月1日給予光啟技術(002625)強烈推薦評級。

  盈利預測:公司軍工業務穩定增長,19 年超材料類業務收入占比已經30%,隨著今年軍品訂單密集出現,公司實現成功轉型;運用電磁超材料作為隱身戰機的蒙皮大大優于統的吸波涂層,靠引導電磁波,能實現真正意義上的隱身。不僅僅應用在隱身戰機上,對于三軍武器裝備都具有戰略意義。如潛艇的通風管、055 艦的透波桅桿等裝備都有需要。光啟技術的“白起“ 高性能電磁超材料的量產,使得公司完成了超材料工業體系的構建,并率先應用到了我國新一代尖端裝備上,在世界超材料產業化競爭中搶占了先機,成為行業引領者。預計公司19-21 年收入分別為6.30 億、10.10 億和19.04 億,歸母凈利潤分別為1.34 億、2.59 億和5.17 億,EPS 分別為0.06 元、0.12 元和0.24 元,首次覆蓋,給予 “強烈推薦”評級。

  風險提示:超材料產業化不及預期,軍品訂單不及預期。



【13:02 東方電纜(603606):19年前三季盈利超預期】

  11月1日給予東方電纜(603606)強烈推薦評級。

  盈利預測:該機構預計,公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為4.06 億元、5.76億元和6.71 億元,對應當期股本下EPS 0.62 元、0.88 元和1.03 元,對應2019.10.31 股價17.7 倍、12.5 倍和10.7 倍P/E。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:海上風電建設或不達預期;公司成本費用管控或不達預期。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次強推評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級、1次持有評級。


【12:57 海蘭信(300065):三季報小幅增長 關注新訂單落地情況】

  11月1日給予海 蘭 信(300065)強烈推薦-A評級。

  風險提示:機構改革進度不達預期,海事民品業務持續低迷。

  該股最近6個月獲得機構2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。


【12:42 中國長城(000066):扣非凈利潤超預期 PK體系2.0融入云物移大智】

  11月1日給予中國長城(000066)強烈推薦評級。

  投資建議::公司作為A股國產CPU 概念股獨苗,將在黨政軍領域取得可觀市場份額。CEC 的PK 體系持續升級,由飛騰2000 系列CPU與之配套的麒麟4.02 系列操作系統為核心的PK2.0 體系融入云移物大智等主流技術,且與奇安信一起構建數字內生安全系統,在PK2.0 基礎上推動政務、交通、能源、金融、醫療等各行業領域的安全運行發展。金融領域辦公系統自主可控市場規??膳c黨政軍比肩,公司深度耕耘金融領域有望充分受益。預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為15.42 億、17.49 億和26.37 億,EPS 分別為0.53 元、0.60 元和0.90 元,給予“強烈推薦”評級。

  風險提示::國產化推廣不達預期。

  該股最近6個月獲得機構18次增持評級、9次買入評級、6次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次謹慎增持評級。


【12:42 用友網絡(600588)2019年三季報點評:云業務繼續加速】

  11月1日給予用友網絡(600588)強推評級。

  投資建議:該機構認為用友3.0 戰略成效已逐漸顯現,在企業數字化轉型升級、國產化、國際化的市場機遇下,有望實現高速發展。該機構維持預測公司2019-2021 年歸母凈利潤為8.87 億、11.51 億、14.40 億元,對應PE 為83 倍、64 倍、51 倍,維持目標價37.13 元,維持“強推”評級。

  風險提示:宏觀經濟形勢惡化;云業務增長不及預期。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、15次增持評級、9次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次中性評級。


【12:37 寧波銀行(002142)季報點評:手續費快增助力業績提速 資產質量再夯實】

  11月1日給予寧波銀行(002142)強烈推薦評級。

  投資建議:高業績穩定性,資產質量優異
  寧波銀行作為城商行標桿,保持20%以上的穩健業績增速、0.78%的低不良率、超525%撥覆率的高安全邊際,三季度業績表現靚麗,穩固的客群基礎支撐存款和信貸投放提速,高收益個貸的快增支撐息差相對穩健。目前公司定增計劃已獲批,債轉股的落地夯實資本,未來隨著“211”戰略的推進,業務拓展空間將進一步打開。鑒于公司19 年加快信貸投放,非息收入改善顯著,該機構小幅調整公司盈利預測,19/20 年凈利增速預測為20.6%/18.7%,目前股價對應19/20 年PB 為1.78x/1.56x,PE 為11.93x/9.96x,維持公司“強烈推薦”評級。

  風險提示::1)資產質量受經濟超預期下滑影響,信用風險集中暴露。若宏觀經濟出現超預期下滑,勢必造成行業整體的資產質量壓力以及影響不良資產的處置和回收力度,從而影響行業利潤增速。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、35次增持評級、10次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【12:02 耐威科技(300456):MEMS產業即將落地 帶來公司發展新機遇】

  11月1日給予耐威科技(300456)強烈推薦評級。

  盈利預測:新產品和新應用共同保障MEMS 市場可持續發展。2017 年中國MEMS 市場總額已達到420 億元,同時預測到2020 年,中國MEMS 市場有望突破700 億元。公司收購的瑞典Silex 公司在全球MEMS 代工廠綜合排名第五,毛利率高達30%-40%,遠遠領先競爭對手。并且瑞典Silex 在2015-2017 年業績對賭期內以總體133.42%的完成率完成業績承諾。

  風險提示:MEMS 產能不達預期
  該股最近6個月獲得機構1次持有評級、1次審慎增持評級、1次增持評級。


【09:29 索菲亞(002572)2019年三季報點評:業績符合預期 櫥衣柜持續穩健經營】

  11月1日給予索 菲 亞(002572)強推評級。

  風險提示:宏觀經濟下行導致需求不振,定制家具行業格局發生重大變化
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、7次跑贏行業評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次強推評級。


【09:14 杰克股份(603337)財報點評:行業筑底 黎明之前】

  11月1日給予杰克股份(603337)強烈推薦評級。

  風險提示:紡織服裝行業景氣度下行;中美貿易摩擦加劇。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次買入評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。



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