機構強烈推薦43只個股-更新中

時間:2019年11月01日 19:40:21 中財網
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【19:38 濰柴動力(000338):受益重卡行業門檻提升】

  11月1日給予濰柴動力(000338)強烈推薦評級。

  盈利預測:預計公司2019/2020/2021 年營收分別為1660/1771/1685 億元。,該機構認為在國三加速淘汰、治超升級和海外成長的帶動下,重卡行業2020年將有小幅增長, 升公司盈利預測至99/104/84 億元,EPS 分別為1.25/1.31/1.06 元,分別同比增長15%/4%/-19%,對應PE 為9.6/9.2/11.4x。

  風險提示:乘用車消費不及預期;原材料價格大幅上漲。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、21次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級。


【19:12 瀘州老窖(000568):業績增長穩健亮眼 高檔酒提價放量未來可期】

  11月1日給予瀘州老窖(000568)強烈推薦評級。

  盈利預測:渠道管控優勢是基礎,未來高檔酒產能擴張是保障,“特曲+國窖1573”品牌打造是利器,看好公司持續性業績強勢增長。預計公司19-21 年收入分別實現162.83 /196.94 /238.40 億元,同比增長24.72% /20.95% /21.05%,預計凈利潤分別實現48.71 /63.09 /80.36 億元,同比增長38.77% /29.51%/27.36%,每股收益3.31、4.28、5.47 元,給予2020 年28X 估值,對應目標價119.84 元,上漲空間為40%,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:高檔酒提價落地不及預期,區域擴張不及預期,產能瓶頸等。

  該股最近6個月獲得機構66次買入評級、20次增持評級、13次推薦評級、8次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、5次審慎增持評級、4次買入-A評級、3次強推評級、1次跑贏行業評級、1次ADD評級、1次中性評級。


【18:38 伊利股份(600887):費用回落利潤高增 長期發展邏輯不變】

  11月1日給予伊利股份(600887)強烈推薦評級。

  盈利預測:公司三季報業績符合預期,發展邏輯未發生顯著變化,維持原有盈利預測水平不變。預計19-21 年營收分別為925.17、1069.75、1244.40 億元,同比增長16.30%、15.63%、16.33%,凈利潤分別為71.06、75.76、87.24 億元,同比增長10.14%、6.61%、15.16%,對應EPS 分別為1.16、1.24、1.43 元。看好長期公司價值提升,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:新品放量不及預期、行業格局發生重大變化、食品安全問題等。

  該股最近6個月獲得機構87次買入評級、17次推薦評級、12次增持評級、11次強烈推薦評級、8次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次跑贏行業評級、2次買入-A評級、1次Outperform評級。


【18:38 五糧液(000858):量價齊升再次確認 新班子帶入新境界】

  11月1日給予五 糧 液(000858)強烈推薦評級。

  盈利預測:公司三季度業績符合預期,維持原盈利預測水平。預計19-21 年營收507.78、621.77、731.78億元, 同比增長26.85%/22.45%/17.69% , 凈利潤185.57 、230.50 、278.53 億元, 同比增長32.18%/24.21%/20.83%,每股收益4.67、5.81、7.04 元,給予2020 年30X 估值,對應目標價174.3 元,較10 月30 日收盤價上漲空間為33%,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:1、經銷商管控不到位,終端價格混亂;2、品牌力塑造不到位;3、市場需求不達預期,等等。

  該股最近6個月獲得機構108次買入評級、19次推薦評級、17次增持評級、9次強烈推薦評級、9次強烈推薦-A評級、5次跑贏行業評級、5次審慎增持評級、4次強推評級、3次買入-A評級。


【18:38 中環股份(002129):業績持續高增長 “技術領先+混改”未來可期】

  11月1日給予中環股份(002129)強烈推薦評級。

  盈利預測:預計公司2019-2021 年實現歸母凈利潤分別為11.65、17.80、24.51 億元、EPS 分別為0.42 元、0.64 元和0.88 元,對應PE 為27.08、17.73 和12.87 倍。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:光伏硅片及產業鏈價格下降;半導體價格下降;半導體產能釋放不及預期。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、22次增持評級、9次強推評級、6次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、2次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【18:02 中青旅(600138):Q3業績符合預期 長看整合協同效應顯現】

  11月1日給予中 青 旅(600138)強烈推薦評級。

  投資建議:受益世園會成功舉辦,公司整合營銷業務表現亮眼;烏鎮景區保持穩健增長,未來建議關注光大集團協同效益顯現。預計公司2019-2021年實現營業收入128.89、137.78、147.42 億元;歸母凈利潤6.34、6.91、7.55 億元,EPS 分別為0.88、0.95、1.04 元,對應PE 分別為13.76X、12.62X、11.55X。低估值龍頭景區,維持中線“強烈推薦”評級。

  風險提示: 1.不利天氣影響;2.客單價提升不及預期;3.宏觀經濟波動
  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、7次強烈推薦-A評級、6次跑贏行業評級、5次推薦評級、2次增持評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


【15:27 禾望電氣(603063)2019年三季報點評:主營業務收入增長73% 減值壓力進一步釋放】

  11月1日給予禾望電氣(603063)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。該機構根據三季報,調整了信用減值損失及公司產品收入等科目,預計2019~2021 年公司歸母凈利潤可實現1.45、3.07、4.06 億元(原預測2.13、3.57、4.68 億元),對應當前股價PE 分別為25.2、11.9、9.0 倍。按照電力電子設備公司平均估值水平,給予公司2020 年業績20 倍估值預期,目標價14.3 元,維持“強推”評級。

  風險提示:一線風機廠客戶開拓不及預期;公司大功率產品技術優勢持續時間不及預期;海上風電裝機量不及預期,公司壞賬風險。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次強推評級。


【14:42 玲瓏輪胎(601966):從戰略抉擇看玲瓏為什么有望成為全球輪胎巨頭】

  11月1日給予玲瓏輪胎(601966)強烈推薦評級。

  3 盈利預測:該機構預計公司2019-21 年歸母凈利潤分別為16.49、19.08和22.57 億元,EPS 為1.37、1.59 和1.88 元/股,對應PE 為15.28、13.21 和11.16 倍,維持“強烈推薦”評級。

  4 風險提示:貿易摩擦影響,匯率波動,原材料和產品價格大幅波動,行業競爭加劇,產能擴張不及預期,市場拓展低于預期,產品質量風險,生產基地的安全環保和政治動蕩風險。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、10次增持評級、7次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級。


【14:42 浪潮信息(000977)2019年三季報點評:增速顯著提升 快速增長有望開啟】

  11月1日給予浪潮信息(000977)強推評級。

  投資建議:該機構維持公司2019-2021 預測歸屬凈利為8.85 億元、12.60 億元、16.97 億元,對應PE 為38 倍、27 倍、20 倍,維持目標價34.21 元/股,維持“強推”評級。

  風險提示:云服務商資本開支不達到預期、行業競爭加劇、貿易沖突加劇影響業務開展。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、6次買入-A評級、6次推薦評級、4次增持評級、1次優于大市評級、1次強推評級。


【14:42 華菱鋼鐵(000932)2019年三季報點評:收購陽春新鋼增厚利潤 前三季度業績在主流鋼企表現較好】

  11月1日給予華菱鋼鐵(000932)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。公司收購陽春新鋼產能增加,帶動營收增長,但三季度原材料價格維持高位,債轉股方案暫時稀釋公司在“三鋼”的股權占比,使公司業績略有下滑。該機構預計公司2019-2021 年實現營收1075.45/1097.48/1117.7 億元(原預測951.57/968.96/988.24 億元);歸母凈利為41.90/44.23/47.61 億元(原預測50.06/51.40/56.00 億元);對應EPS 為0.99/1.05/1.13 元(原預測1.19/1.22/1.33);對應PE 為4.1/3.9/3.6 倍;結合行業估值和公司歷史情況給予5 倍PE,下調目標價至4.95 元,維持“強推”評級。

  風險提示:鐵礦價格上行,需求失速下滑,采暖季限產不及預期。

  該股最近6個月獲得機構25次增持評級、22次買入評級、6次強推評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


【14:38 振華科技(000733)2019年三季報點評:聚焦主業高質量發展 盈利能力穩步改善】

  11月1日給予振華科技(000733)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級:該機構維持公司2019-2021 年歸母凈利潤預測為2.89 億、4.20 億和5.21 億,對應EPS 為0.56 元、0.82 元和1.01 元。近三年公司PE 范圍在22-50 倍,估值中樞為36 倍,綜合考慮公司歷史估值水平以及公司在行業的龍頭地位和未來發展前景,給予公司2020 年25 倍PE,維持目標價格20.5 元,考慮到公司近期已完成股權激勵以及年底估值切換等因素,上調評級至“強推”。

  風險提示:整機業務虧損及欠款風險;新能源業務盈利改善不及預期;資產整合不確定性。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次增持評級、1次優于大市評級。


【14:38 森馬服飾(002563):童裝強者恒強 休閑裝短期承壓 公司運營提升】

  11月1日給予森馬服飾(002563)強烈推薦評級。

  投資建議:考慮并購標的KIDILIZ 的虧損情況,該機構對業績預測略作下調。預計公司2019-2021 年實現營業收入214.13、244.50、279.93 億元;歸母凈利潤分別為18.72、22.67、26.96 億元,對應EPS 分別為0.70 元、0.84 元、1.00元,PE 分別為16.23X、13.43X、11.30X。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示: 1、終端消費意愿持續低迷;2、新店開拓不及預期。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、18次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。


【14:27 海格通信(002465):業績符合預期 四大業務板塊支撐未來發展】

  11月1日給予海格通信(002465)強烈推薦-A評級。

  風險提示:軍工訂單不及預期,北斗系統建設不及預期
  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次跑贏行業評級、7次推薦評級、7次增持評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


【14:22 宏發股份(600885):高壓直流海外逐步放量 傳統汽車業務降幅明顯縮】

  11月1日給予宏發股份(600885)強烈推薦-A評級。

  投資建議:維持強烈推薦評級,目標價31-32 元。

  風險提示: 經濟持續下行影響公司產品需求,產能投放進度不及預期,匯率波動影響公司海外業務盈利能力。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、15次增持評級、14次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、6次推薦評級、2次買入-A評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【14:17 捷昌驅動(603583):三季報大超預期 積極應對貿易摩擦】

  11月1日給予捷昌驅動(603583)強烈推薦-A評級。

  風險提示:貿易摩擦加劇、9月23號IPO解禁6175萬股。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、2次審慎增持評級、2次買入評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【14:17 埃斯頓(002747):系統集成業務下滑 運控、本體逆勢增長】

  11月1日給予埃 斯 頓(002747)強烈推薦-A評級。

  業績預測及投資建議。根據現有訂單情況,預測四季度收入將環比增長,全年收入較18年略有增長,凈利率預計也與2018年接近。雖然2019年埃斯頓估值依然較高,但展望2020年,運控、本體在3C領域的突破,Cloos的并表、協同都將成為業務新增長來源,2020年凈利潤水平有望在19年基礎上明顯增長。公司已經成為目前技術最領先、品牌最知名的國產機器人本體企業,雖然貿易摩擦等因素導致行業短期需求波動,但自動化大趨勢確定,看好公司延續現有發展軌跡,逐漸成長為國際一流機器人公司,當前市值較低,建議左側布局。預測19年收入15.2億元,凈利潤1.02億元,給予強烈推薦。

  風險提示:機器人自動化行業需求大幅下滑,研發管理等費用持續提升,外延并購不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次中性評級、2次謹慎增持評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


【13:58 中國太保(601601)三季報點評:利潤維持高速增長 靜待GDR落地】

  11月1日給予中國太保(601601)強烈推薦-A評級。

  投資建議:維持強烈推薦評級。公司2019年前三季度利潤增速略超預期,但負債端表現差強人意,后續在壽險新任管理層到位和相關策略落實之后,新單保費有望回暖,2020開門紅由于低基數,亦將實現較好的增長,奠定全年發展基礎,2020年全年新單保費有望扭轉負增長態勢,并且當前長端利率在相對高位有利于估值修復。該機構預計公司2020年EV增長16%,公司當前股價對應2020年底EV的P/EV僅為0.69X。處于歷史低位。目標估值1.0X,對應目標價50元,空間44%。

  風險提示:代理人持續下滑;人均產能提升不達預期;長期國債收益率趨勢下行。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、18次增持評級、14次推薦評級、5次優于大市評級、4次買入-A評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次中性評級、1次強烈推薦-A評級。


【13:58 三一重工(600031):Q3季節性回落 同比仍大幅增長】

  11月1日給予三一重工(600031)強烈推薦-A評級。

  風險因素:匯率波動風險,經濟增長放緩的風險,工程機械價格戰加劇。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、9次跑贏行業評級、8次增持評級、7次推薦評級、7次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次審慎增持評級、4次優于大市評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次Outperform評級。


【13:48 中航電測(300114)深度研究報告:電測先鋒厚積薄發 各項業務漸入佳境】

  11月1日給予中航電測(300114)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級:該機構維持2019-2021 年歸母凈利潤預測2.21 億、2.85 億和3.69 億,對應EPS 為0.37 元、0.48 元和0.63 元。綜合考慮可比公司估值以及公司歷史估值水平,給予公司2020 年30 倍PE,維持目標價格14.40元,維持“強推”評級。

  風險提示:裝備列裝速度低于預期。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次優于大市評級、3次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【13:48 中國交建(601800):經營業績穩步增長 基建訂單支撐海內外市場】

  11月1日給予中國交建(601800)強烈推薦-A評級。

  風險提示:基建投資反彈不及預期、項目推進不及預期、回款風險。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級。



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