賺錢機器!34家上市銀行前三季賺了1.33萬億 相當于A股全部公司四成利潤!

時間:2019年11月02日 08:11:40 中財網
  10月31日,銀行三季報披露正式收官。

  在加大金融支持實體經濟的大背景下,今年前三季度信貸投放力度加大,銀行收入和利潤增速繼續保持穩健增長。

  數據顯示,34家A股上市銀行共實現營業收入3.58萬億元,同比增長11.87%;合計實現凈利潤1.33萬億元,同比增長8%。這意味著34家銀行在過去9個月中,每日凈賺50億元。

  除了工商銀行建設銀行農業銀行中國銀行以其絕對的營業收入和凈利潤數據,繼續占據A股上市銀行榜單前四外,其他中小銀行的業績表現也可圈可點。

  券商中國記者統計,34家A股上市銀行中,營業收入保持兩位數增長的銀行達到了30家。凈利潤增速達到兩位數增長的有24家,占到A股上市銀行板塊的七成。同時,非息收入部分對銀行營收貢獻凸顯,有19家銀行手續費及傭金凈收入實現兩位數增長,占據上市銀行板塊的一半以上。

  數據顯示,34家上市銀行前三季凈利高達1.33萬億,而3700家A股公司前三季凈利約3.19萬億,即34家上市銀行凈利是A股3700家公司的41.5%。

  此外,券商中國記者注意到,截至三季度末,銀行業整體出現不良雙降,且撥備覆蓋率均有所提升。其中,寧波銀行常熟銀行南京銀行招商銀行4家銀行撥備覆蓋率超過了400%,是監管要求下限的(150%)兩倍多。

  七成銀行凈利兩位數增長
  今年10月中旬,央行披露數據顯示,前三季度社會融資規模增量為18.74萬億元,比上年同期多3.28萬億元。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款增加13.9萬億元,同比多增1.1萬億元。

  在穩健偏寬松的貨幣政策環境下,銀行加大對實體經濟投放力度,銀行息差保持穩定,這也使得銀行營業收入主要來源的利息凈收入有了保障。

  數據顯示,四大國有大行工商銀行建設銀行中國銀行農業銀行依然是銀行板塊的“帶頭大哥”,前三季度營業收入均在4000億規模以上,凈利潤也均在1700億以上。其中,工商銀行以6469億元的營收和2527億元凈利潤穩坐“第一把交椅”。

  緊隨四家國有大行其后的是股份行招商銀行,以2077億元營業收入和778億元凈利潤排在中國銀行之后,且力壓國有大行中的交通銀行,后者前三季度營業收入和凈利分別為1763億元和607億元。





  在營業收入大幅增長之下,銀行的盈利能力普遍較好,南京銀行招商銀行平安銀行江蘇銀行貴陽銀行等前三季度凈利增速都在15%以上;寧波銀行杭州銀行常熟銀行江陰銀行的凈利潤增速在20%以上。

  值得一提的是,股份行中的光大銀行,營業收入在今年前三季度突破了1000億元大關,同比增長23.19%,是股份行中營收增速最高的,也是該行近六年來最大增幅。

  券商中國記者注意到,對光大銀行營收貢獻大的仍然是利息凈收入,該行前三季度利息凈收入斬獲752.83億元,同比增長36.46%。

  同時,除了利息凈收入,前三季度銀行的非息收入包括中收(財報體現為“手續費及傭金凈收入”)大部分銀行保持了較快增長,34家A股銀行中有19家銀行保持了兩位數增長,僅北京銀行鄭州銀行貴陽銀行西安銀行常熟銀行紫金銀行張家港行7家是同比出現下滑。




  中信銀行的非利息收入增速是股份行中最高的,前三季度非利息凈收入達到551.33億元,同比增長23.83%,增速遠高于利息凈收入增速(13.52%)。

  即使是工商銀行建設銀行這種大塊頭,非利息收入對營收的貢獻也越來越大,前三季度保持了利息收入與非息收入的“雙輪驅動”。

  其中,工商銀行工手續費及傭金凈收入1246億元,同比增長9.58%;建設銀行手續費及傭金凈收入突破千億達到1089億元,同比增長12.89%。

  整體不良下降,華夏蘇農銀行除外
  券商中國記者注意到,截至三季度末,銀行業整體出現不良雙降的情況,且撥備覆蓋率均有所提升,其中有寧波銀行常熟銀行南京銀行招商銀行4家撥備覆蓋率超過了400%,是監管要求的(150%)兩倍多。

  從整體不良率變化趨勢來看,34家A股上市銀行中,截至今年三季度末,32家銀行的不良率與今年年中相比是下滑或者持平的,僅僅華夏銀行蘇農銀行的不良率出現上升,且不良貸款余額也出現上升,可謂不良“雙增”。




  其中,華夏銀行的不良率從年中的1.84%上升至2019年三季度末的1.88%,不良貸款余額則從年中的327億元增加至343.8億元;蘇農銀行的不良率從年中的1.26%上升至三季度末的1.53%,屬于A股上市銀行中不良率上升最快的,不良貸款余額則從7.91億元增加至10.3億元。

  而以不良率絕對值作為指標,34家A股上市銀行中,截至三季度末,只有鄭州銀行一家的不良率指標超過2%達到2.38%,不過鄭州銀行的不良率也較今年年中下降了0.01個百分點。其余的銀行不良率均在2%以下,同時有寧波銀行南京銀行常熟銀行將不良率控制在1%以下。

  撥備大幅提升,招商銀行等四家超過400%!
  撥備覆蓋率可謂銀行未來發展抵御風險的緩沖“安全墊”,多計提撥備可以調節利潤,而少計提撥備則可以充分釋放利潤。

  今年以來,或出于監管對銀行利潤增速過快的指導要求,不少銀行的撥備覆蓋率大幅提升。

  根據數據統計,34家銀行中,除剛上市的渝農商行尚無最新數據外,截至今年3季度末,有32家銀行的撥備覆蓋率較年中上升,僅長沙銀行一家撥備覆蓋率出現下降,從285.6%下降至274.55%,不過這也遠遠高于監管的最低下限。

  實際上,一直以來,監管部門對于商業銀行撥備覆蓋率指標實行下限管理。早在2012年實施的《商業銀行貸款損失準備管理辦法》要求,商業銀行的撥備覆蓋率基本標準為150%。

  去年,原銀監會下發調整商業銀行貸款損失準備監管要求,將撥備覆蓋率監管要求由150%調整到120%~150%。

  根據數據統計,34家銀行中,除剛上市的渝農商行尚無最新數據,截至今年3季度末,不良貸款撥備覆蓋率超過監管要求2倍以上即達到300%的銀行數量從此前的7家增加至8家,無錫銀行成為新增成員,其余的銀行為寧波銀行常熟銀行南京銀行招商銀行上海銀行杭州銀行青農商行


  撥備覆蓋率超過400%的銀行為寧波銀行常熟銀行南京銀行招商銀行。其中,寧波銀行是所有銀行中最高的,也是唯一一家撥備覆蓋率超過500%的銀行。招商銀行如上所述成為唯一一家撥備覆蓋率超過400%的股份行。

  今年9月,財政部發布關于《金融企業財務規則(征求意見稿)》,提及為真實反映金融企業經營成果,防止金融企業利用準備金調節利潤,對于大幅超提準備金予以規范。以銀行業金融機構為例,監管部門要求的撥備覆蓋率基本標準為150%,對于超過監管要求2倍以上,應視為存在隱藏利潤的傾向,要對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配。

  有人竊喜,有人愁。盡管有銀行遠超監管要求N倍,也有銀行掙扎在監管要求下限的邊緣。數據顯示,華夏銀行民生銀行兩家股份行最新的撥備覆蓋率盡管有所上升,但是截至今年三季度末撥備覆蓋率分別為148.13%和145.873%。
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