金力永磁:公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果

時間:2019年11月03日 16:25:53 中財網
原標題:金力永磁:公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告


證券代碼:300748 證券簡稱:金力永磁 公告編號:2019-077



江西金力永磁科技股份有限公司

公開發行可轉換公司債

網上中簽率及優先配售結果公告

保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示



江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”)根據《證券法》、《創
業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會
令[第144號])、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則(2018年12月修
訂)》(以下簡稱“實施細則”)和《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發
行上市業務辦理指南(2018年12月修訂)》等相關規定公開發行可轉換公司債
(以下簡稱“可轉債”)。


本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”)登記在冊的原
股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過
深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統網上向社會公眾投資者定價發行。

參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及深交所網站(www.szse.cn)公布的《實
施細則》。


本次可轉債發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等方面有重大變
化,敬請投資者重點關注。主要變化如下:

1、網上投資者申購可轉債中簽后,應根據《江西金力永磁科技股份有限公司
公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬
戶在2019年11月5日(T+2日)日終有足額的認購資金,投資者款項劃付需遵守投


資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的,不足部分視為放棄認購,
由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。


2、當原股東優先認購和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次公開發行
數量的70%時;或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不
足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將協商是否采取
中止發行措施。如果中止發行,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時向中國證
監會報告,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。


本次發行由保薦機構(主承銷商)以余額包銷方式承銷,本次發行認購金額
不足43,500.00萬元的部分由主承銷商包銷。包銷基數為43,500.00萬元,主承銷商
根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,主承銷商包銷比例原則上
不超過本次發行總額的30%,即原則上最大包銷金額為13,050.00萬元。當包銷比
例超過本次發行總額的30%時,主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序,并與發
行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施,并及時向中國證監會報
告。


3、投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參
與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內
不得參與新股、存托憑證、可轉債及可交換債申購。放棄認購的次數以投資者為
單位進行判斷,按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債
的次數合并計算。


發行人公開發行43,500.00萬元可轉換公司債券(以下簡稱“金力轉債”)網上申
購已于2019年11月1日結束。發行人和保薦機構(主承銷商)根據網上申購情況,
現將本次金力轉債發行申購結果公告如下(本公告一經刊出即視為向所有參加申
購的投資者送達獲配信息):

一、總體情況

金力轉債本次發行43,500.00萬元(共計435.00萬張),發行價格為100元/張,
發行日期為2019年11月1日(T日)。


二、原股東優先配售結果


原股東優先配售金力轉債總計為212,627,600元(2,126,276張),占本次發行
總量的48.88%。


三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

根據原股東優先配售結果,本次網上向社會公眾投資者發行的金力轉債應為
222,372,400元(2,223,724張),按照《江西金力永磁科技股份有限公司公開發行
可轉換公司債券發行公告》中規定網上申購每10張為1個申購單位,因此所產生的
余額4張由保薦機構(主承銷商)包銷,本次發行最終確定的網上向社會公眾投資
者發行的金力轉債總計為222,372,000元(2,223,720張),占本次發行總量的51.12%,
網上中簽率為0.0400169411%。


根據深交所提供的網上申購信息,本次網上向社會公眾投資者發行有效申購
數量為5,556,946,480張,配號總數為555,694,648個,起訖號碼為
000000000001—000555694648。


發行人和保薦機構(主承銷商)海通證券股份有限公司將在2019年11月4日
(T+1日)組織搖號抽簽儀式,搖號結果將在2019年11月5日(T+2日)的《中國證
券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告。申購者根據
中簽號碼,確認認購可轉債的數量,每個中簽號只能購買10張(即1,000元)金力
轉債。


本次發行配售結果情況如下:

類別

有效申購數量(張)

實際獲配數(張)

中簽率%

原股東

2,126,276

2,126,276

100

網上社會公眾投資者

5,556,946,480

2,223,720

0.0400169411

合計

5,559,072,756

4,349,996





四、上市時間

本次發行的金力轉債上市時間將另行公告。


五、備查文件及聯系方式

有關本次發行的一般情況,請投資者查閱2019年10月30日在《中國證券報》
和《證券時報》上刊登的《江西金力永磁科技股份有限公司公開發行可轉換公司
債券募集說明書提示性公告》,投資者亦可到巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)


查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。


六、發行人、保薦機構和主承銷商

1、發行人:江西金力永磁科技股份有限公司

辦公地址:江西省贛州市經濟技術開發區金嶺西路81號

電話:0797-8068059

聯系人:鹿明

2、保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司

法定代表人:周杰

地址:上海市廣東路689號

聯系人:資本市場部

電話:021-23219622、021-23219496



發行人:江西金力永磁科技股份有限公司

保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司

2019年11月4日






(本頁無正文,為《江西金力永磁科技股份有限公司公開發行可轉換公司債
網上中簽率及優先配售結果公告》蓋章頁)













發行人:江西金力永磁科技股份有限公司



2019年11月4日




(本頁無正文,為《江西金力永磁科技股份有限公司公開發行可轉換公司債
券網上中簽率及優先配售結果公告》蓋章頁)











保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司



2019年11月4日






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