宇信科技:中國國際金融股份有限公司關于公司首次公開發行股票限售股份上市流通的核查意見

時間:2019年11月03日 16:25:57 中財網
原標題:宇信科技:中國國際金融股份有限公司關于公司首次公開發行股票限售股份上市流通的核查意見


中國國際金融股份有限公司


關于北京宇信科技集團股份有限公司


首次公開發行股票限售股份上市流通的核查意見





中國國際金融股份有限公司(以下簡稱

中金公司




保薦機構


)作為北京
宇信科技集團股份有限公司(以下簡稱

宇信科技




公司


)首次公開發行股票
并在創業板上市的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、
《深圳證
券交易所上市公司保薦工作指引》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深
圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,對宇信科技
首次公開
發行股票限售股份上市流通事項進行了核查
,具體核查情況如下:


一、 首次公開發行前已發行股份概況


經中國證券監督管理委員會
(以下簡稱“中國證監會”)
《關于核準北京宇信
科技集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可
[2018] 1615
號)核
準,深圳證券交易所《關于北京宇信科技集團股份有限公司人民幣普通股股票在
創業板上市的通知》(深證上
[2018]523
號)同意,北京宇信科技集團股份有限公
司(以下簡


公司




宇信科技


)首次公開發行人民幣普通股
40,010,000
股,
并于
2018

11

7
日在深圳證券交易所創業板上市。本次公開發行股票后,公
司總股本由首次公開發行前的
360,000,000
股增至
400,010,000
股。



公司上市后至本
核查意見出具之日
,公司未派發股票股利或用資本公積金轉
增股本,也未實施股份回購,不存在對公司首次公開發行前已發行股份數量產生
影響的情形。

截至
本核查意見出具之日
,公司總股本為
400,010,000
股,
尚未解
除限售的股份數量為
360,000,300
股。



二、 申請解除股份限售股東履行承諾情況


本次申請解除股份限售的股東共計
19
名,具體名單詳見
本核查意見
后文




(一)本次申請解除股份限售的股東做出各項承諾的內容


本次申請解除股份限售的股東在《首次公開發行股票并在創業板上市招股說



明書》(以下簡稱

招股說明書


)和《首次公開發行股票并在創業板上市之上市
公告書》(以下簡稱

上市公告書


)中做出的承諾內容一致,承諾內容具體情況
如下:


1
、股份限售承諾


本次申請解除股份限售的
19
位公司股東承諾如下:

宇信科技股票上市
之日起一年內,不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的宇信科技公開發
行股票前已發行的股份,也不由宇信科技回購其直接或者間接持有的宇信科技
開發行股票前已發行的股份。因宇信科技進行權益分派等導致其直接持有宇信科
技股份發生變化的,仍遵守上述規定。




2
、減持意向承諾


本次申請解除股份限售的
19
位公司股東中,遠創基因投資有限公司(
CSOF
Genetic Investment Limited
)(以下簡稱

遠創基因


)、茗峰開發有限公司(
Port
Wing Development Company
Limited
)(以下簡稱

茗峰開發


)、尚遠有限公司

Superior Beyond Limited
)(以下簡稱

尚遠有限


)、杭州海富恒歆股權投資合
伙企業(有限合伙)(以下簡稱

海富恒歆


)、珠海愛康佳華資產管理合伙企業(有
限合伙)(以下簡稱

愛康佳華


)承諾:
“1
、擬長期持有宇信科技股票;
2
、所持
宇信科技股票在承諾鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格將不低于宇信科技股票
發行價(如期間宇信科技發生送紅股、公積金轉增股本、派息、配股等除權除息
事項,則減持價格相應進行除權、除息調整),減持宇信科技股份數量將不
超過
所持宇信科技總股份數量的
100%
;在鎖定期滿兩年后減持的,減持價格將不低
宇信科技最近一期經審計的每股凈資產(最近一期審計基準日后,因利潤分配、
資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致宇信科技凈資產或股份總數出現變
化的,每股凈資產相應進行調整);
3
、減持宇信科技股票應符合相關法律、法規、
規章和規范性文件的規定;
4
、減持宇信科技股票時將提前三個交易日予以公告,
并將按照《公司法》、《證券法》、中國證監會及深交所相關規定履行信息披露義
務。




本次申請解除股份限售的
19
位公司股東中,華僑星城(上海)股權投資基

合伙企業(有限合伙)承諾:
“1
、擬長期持有宇信科技股票;
2
、在承諾鎖定



期滿后一年內減持宇信科技股票的,減持價格將不低于宇信科技股票發行價(如
期間宇信科技發生股份分拆、送紅股、公積金轉增股本、派息、配股等除權除息
事項,則減持價格相應進行除權、除息調整),減持宇信科技股份數量將不超過
所持宇信科技總股份數量的
100%
;在承諾鎖定期滿之日起的一年后至承諾鎖定
期滿之日起兩年的期間內減持的,減持價格將不低于宇信科技最近一期經審計的
每股凈資產(最近一期審計基準日后,因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、
配股等情況導致宇信
科技凈資產或股份總數出現變化的,每股凈資產相應進行調
整),減持宇信科技股份數量將不超過所持宇信科技總股份數量的
100%

3
、減
宇信科技股票應符合相關法律、法規、規章和規范性文件的規定;
4
、減持宇
信科技股票時將提前三個交易日予以公告,并將按照《公司法》、《證券法》、中
國證監會及深交所相關規定履行信息披露義務。




本次申請解除股份限售的股東除上述承諾外,無后續追加的承諾和其他承諾。



(二)截至
本核查意見出具之日
,本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了
上述各項承諾,未出現違反承諾的情形。



(三)截至
本核查意見出具
之日
,本次申請解除股份限售的股東不存在非經
營性占用
公司
資金的情形,公司也不存在對其違規擔保的情形。



三、 本次解除限售股份的上市流通安排


(一)本次解除限售股份的上市流通日期:
2019

11

7




(二)本次解除限售股份的數量為
236,089,440
股,占公司股本總額的
59.02
0
9
%



(三)本次申請解除股份限售的股東人數為
19




(四)本次申請解禁的股份具體情況如下:


序號

股東全稱

所持限售股
份總數

本次解除限售
數量

本次實際可上
市流通數量

1

遠創基因投資有限公司(CSOF
Genetic Investment Limited)

34,990,200

34,990,200

34,990,200

2

茗峰開發有限公司(Port Wing
Development Company Limited)

27,877,320

27,877,320

27,877,320




3

尚遠有限公司(Superior Beyond
Limited)

22,021,920

22,021,920

22,021,920

4

杭州海富恒歆股權投資合伙企業
(有限合伙)

21,733,920

21,733,920

21,733,920

5

珠海愛康佳華資產管理合伙企業
(有限合伙)

19,872,000

19,872,000

19,872,000

6

華僑星城(上海)股權投資基金合
伙企業(有限合伙)

18,473,760

18,473,760

18,473,760

7

巨富中國投資有限公司(Huge
Fortune China Investment Limited)

16,949,880

16,949,880

16,949,880

8

光控基因投資有限公司(CEL
Genetic Investment Limited)

16,908,840

16,908,840

16,908,840

9

珠海宇琴廣源信息咨詢合伙企業
(有限合伙)

8,726,040

8,726,040

8,726,040

10

珠海宇琴通誠信息咨詢合伙企業
(有限合伙)

8,318,520

8,318,520

8,318,520

11

珠海宇琴廣利信息咨詢合伙企業
(有限合伙)

8,196,480

8,196,480

8,196,480

12

Fidelity Information Services
International Holdings, Inc.

5,654,160

5,654,160

5,654,160

13

珠海宇琴金智信息咨詢合伙企業
(有限合伙)

4,986,000

4,986,000

4,986,000

14

珠海宇琴華創信息咨詢合伙企業
(有限合伙)

4,978,800

4,978,800

4,978,800

15

珠海宇琴高科信息咨詢合伙企業
(有限合伙)

4,403,880

4,403,880

4,403,880

16

珠海宇琴優迪信息咨詢合伙企業
(有限合伙)

4,162,680

4,162,680

4,162,680

17

珠海宇琴鴻信信息咨詢合伙企業
(有限合伙)

2,696,760

2,696,760

2,696,760

18

珠海宇琴鴻程信息咨詢合伙企業
(有限合伙)

2,696,400

2,696,400

2,696,400

19

杭州班克控股有限公司

2,441,880

2,441,880

2,441,880

合計

236,089,440

236,089,440

236,089,440



截至
本核查意見出具之日
,本次申請解除股份限售的
19
家股東所持股份

不存在質押、凍結情況。



公司董事會承諾將嚴格監督相關股東在出售股份時遵守承諾,其減持行為應
嚴格遵從《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》
(
證監會公告
[2017]9

)
、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施
細則》等相關規定的要求,并在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。




四、 本次解除限售股份上市流通前后公司股本結構變動表


股份性質

本次變動前

本次變動(股)

本次變動后

數量(股)

比例(%)

數量(股)

比例(%)

一、限售條件流通
股/非流通股

360,000,300

90.00


-236,089,440

123,910,860

30.98


高管鎖定股

300

0.00


-

300

0.00


首發前限售股

360,000,000

90.00


-236,089,440

123,910,560

30.98


二、無限售條件流
通股

40,009,700

10.00


+236,089,440

276,099,140

69.02


三、總股本

400,010,000

100.00


-

400,010,000

100.00




五、 保薦機構核查意見


經核查,保薦機構認為:


宇信科技
本次限售股份上市流通符合
《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》

《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
等相關法律法規和規范性
文件的要求;本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、行政法
規、部門規章、有關規則的要求;公司本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首
次公開發行股票中做出的股份鎖定承諾;截至本核查意見出具之日,公司與本次
限售股份相關的信息披露真實、準確、完整,本次解除股份限售的股東不存在違
反其在公司首次公開發行股票并上市時所做出的承諾的行為。



綜上,中金公司對宇信科技本次
首次
公開發行股票
限售
股份上市流通事項無
異議。










本頁無正文,專用于《中國國際金融股份有限公司關于北京宇信科技集團股份有
限公司
首次公開發行股票限售股份上市流通的核查意見
》之簽章頁)

















保薦代表人:
_____________ _____________



石一杰
任志強

















中國國際金融股份有限公司

















  中財網
各版頭條
pop up description layer
城中村的二房东怎么赚钱