通光線纜:公開發行可轉換公司債券發行提示性公告

時間:2019年11月03日 16:26:03 中財網
原標題:通光線纜:公開發行可轉換公司債券發行提示性公告


證券代碼:300265 證券簡稱:通光線纜 編號:2019-081



江蘇通光電子線纜股份有限公司

公開發行可轉換公司債券發行提示性公告

保薦機構(主承銷商):長城證券股份有限公司



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




特別提示

江蘇通光電子線纜股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“通光線纜”)根
據《證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《證券發行與承銷
管理辦法》(證監會令[第144號])、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實 施
細則》(以下簡稱“《實施細則》”)、《深圳證券交易所上市公司可轉換公 司債
券發行上市業務辦理指南》等相關規定發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債

或“通光轉債”)。


江蘇通光電子線纜股份有限公司發行可轉換公司債券(以下簡稱“通光轉
債”)已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1315號文核準。本次發行的
募集說明書摘要及發行公告已刊登在2019年10月31日(T-2日)的《證券時報》上,
投資者亦可到巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)查詢募集說明書全文及
本次發行的相關資料。現將本次發行的發行方案提示如下:

1、本次共發行2.97億元通光轉債,每張面值為人民幣100元,共計297萬張,
按面值發行。



2、本次發行的通光轉債向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先
配售,配售比例為本次可轉債發行總額的100%。本次可轉債的原股東優先配售后
余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過深圳證
券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統發售的方式進行。


3、原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2019年11月1日)
(T-1日)收市后登記在冊的持有江蘇通光電子線纜股份數量按每股配售0.88元
可轉債的比例,并按100元/張轉換為可轉債張數。本次發行向原股東的優先配售
采用網上配售,原股東的優先認購通過深交所系統進行,配售代碼為“380265”,
配售簡稱為“通光配債”。原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余
額的申購。


發行人現有總股本337,500,000股,按本次發行優先配售比例計算,原股東
可優先認購2,970,000張,占本次發行可轉債總規模的100%。


網上配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以
下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”)配股業務指引執行,即所產生
的不足1張的優先認購數量,按數量大小排序,數量小的進位給數量大的參與優
先認購的原股東,以達到最小記賬單位為1張,循環進行直至全部配完。


4、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足
本次發行數量的70%時;或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購
可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協
商是否采取中止發行措施,及時向中國證監會報告,如果中止發行,將就中止發
行的原因和后續安排進行信息披露。


本次發行認購金額不足2.97億元的部分由保薦機構(主承銷商)組建的承銷
團包銷。本次發行包銷基數為2.97億元。保薦機構(主承銷商)根據網上資金到
賬情況確定最終配售結果和包銷金額,承銷團包銷比例原則上不超過本次發行總
額的30%,即原則上最大包銷金額為0.891億元。當包銷比例超過本次發行總額的
30%時,保薦機構(主承銷商)將啟動內部風險評估程序,并與發行人協商溝通:


如果繼續履行發行程序,保薦機構(主承銷商)將調整最終包銷比例,承銷團全
額包銷投資者認購金額不足的金額,并及時向證監會報告;如確定采取中止發行
措施,保薦機構(主承銷商)和發行人將及時向證監會報告,公告中止發行原因,
并在批文有效期內擇機重啟發行。


5、一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加申購,申購代碼為
“370265”,申購簡稱為“通光發債”。每個賬戶最小申購數量10張(1,000
元),每10張為一個申購單位,超過10張的必須是10張的整數倍,每個賬戶申
購上限是1萬張(100萬元),超出部分為無效申購。


6、向發行人原股東優先配售的股權登記日為2019年11月1日(T-1日),該
日收市后在登記公司登記在冊的發行人所有股東均可參加優先配售。


7、發行時間:本次發行的優先配售日和網上申購日為2019年11月4日(T
日)。


8、本次發行的通光轉債不設定持有期限制,投資者獲得配售的通光轉債上市
首日即可交易。


9、本次發行可轉債的證券代碼為“123034”,債券簡稱“通光轉債”。


10、本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。


一、向原股東優先配售

原股東的優先認購通過深交所交易系統進行,認購時間為2019年11月4日
(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權
登記日收市后登記在冊的持有發行人A股股份數按每股配售0.88元可轉債的比例,
并按100元/張轉換為可轉債張數,每1張為一個申購單位.

若原股東的有效申購數量小于或等于其可優先認購總額,則可按其實際有效申
購量獲購通光轉債;若原股東的有效申購數量超出其可優先認購總額,按其實際可
優先認購總額獲得配售。



原股東持有的“通光線纜”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部,則
以托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數,且必須在對應證券營業部進行配
售認購。


原股東參與優先配售的部分,應當在T日申購時繳付足額資金。


二、網上向一般社會公眾投資者發售

一般社會公眾投資者在申購日2019年11年4日(T日)深交所交易系統的正常交
易時間,即9:15—11:30,13:00—15:00,通過與深交所聯網的證券交易網點,以
確定的發行價格和符合發行公告規定的申購數量進行申購委托。一經申報,不得撤
單。


申購代碼為“370265”,申購簡稱為“通光發債”。每個賬戶最小申購數量為
10張(1,000元),每10張為一個申購單位,超過10張的必須是10張的整數倍,每
個賬戶申購上限是1萬張(100萬元),超出部分為無效申購。


投資者各自具體的申購和持有可轉債數量應遵照相關法律法規及中國證監會的
有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。投資者應結合行業監管要求及相應的
資產規模或資金規模,申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。


投資者參與網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參
與同一只可轉債申購的,或投資者使用同一個證券賬戶多次參與同一只可轉債申購
的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。


確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持
有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終
為準。


申購日當日,網上投資者不需繳納資金。


當有效申購總量大于網上發行總量時,按每10張(1,000元)確定一個申購號,
并按順序排號,而后通過搖號抽簽確定中簽號碼,每一個中簽號碼可以認購10張通


光轉債。網上投資者應根據2019年11月6日(T+2日)公布的中簽結果,確保其資金
賬戶在該日日終有足額的認購資金。


投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人
最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參
與網上新股、存托憑證、可轉債及可交換債申購。放棄認購的次數按照投資者實際
放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的只數合并計算。


三、中止發行安排

當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次
發行數量的70%時;或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可
轉債數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商是
否采取中止發行措施,及時向中國證監會報告,如果中止發行,將就中止發行的原
因和后續安排進行信息披露。


中止發行時,網上投資者中簽可轉債無效且不登記至投資者名下。


四、包銷安排

本次發行認購金額不足2.97億元的部分由保薦機構(主承銷商)組建的承銷團
全額包銷。保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金
額,承銷團包銷比例不超過本次發行總額的30%,即最大包銷額為0.891億元。當
包銷比例超過本次發行總額的30%時,保薦機構(主承銷商)將啟動內部風險評估程
序,并與發行人協商溝通:如確定繼續履行發行程序,保薦機構(主承銷商)將調整
最終包銷比例,承銷團全額包銷投資者認購不足的金額,并及時向證監會報告;如
確定采取中止發行措施,保薦機構(主承銷商)和發行人將及時向證監會報告,公告
中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。


五、發行人、保薦機構(主承銷商)聯系方式

1、發行人:江蘇通光電子線纜股份有限公司

住所:江蘇省海門市海門鎮渤海路169號


聯系方式:0513-82263991

聯系人:姜獨松

2、保薦機構(主承銷商):長城證券股份有限公司

住所:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16-17層

聯系方式:0755-23934001

聯系人:資本市場部





發行人:江蘇通光電子線纜股份有限公司

保薦機構(主承銷商):長城證券股份有限公司

二零一九年十一月四日


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發行人:江蘇通光電子線纜股份有限公司

年 月 日










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