新奧股份:中信證券股份有限公司關于本次交易符合《關于加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉潔從業風險防控的意見》的相關規定之核查意見

時間:2019年11月21日 23:30:49 中財網
原標題:新奧股份:中信證券股份有限公司關于本次交易符合《關于加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉潔從業風險防控的意見》的相關規定之核查意見


中信證券股份有限公司關于本次交易符合

《關于加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉
潔從業風險防控的意見》的相關規定之

核查意見



新奧生態控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過資產置換、發行股
份及支付現金方式購買公司董事長暨實際控制人王玉鎖先生控制的ENN Group
International Investment Limited(中文名稱為“新奧集團國際投資有限公司”)、
Essential Investment Holding Company Limited(中文名稱為“精選投資控股有限
公司”)合計持有的新奧能源控股有限公司(香港聯合交易所上市公司,股票代
碼02688.HK)369,175,534股股份,中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證
券”或“獨立財務顧問”)擔任上市公司本次重組的獨立財務顧問,按照《關于
加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉潔從業風險防控的意見》(證
監會公告[2018]22號)的規定,就獨立財務顧問及上市公司在本次交易中聘請第
三方機構或個人(以下簡稱“第三方”)的行為進行核查并發表如下意見:

一、獨立財務顧問有償聘請第三方的核查

本次交易中,本獨立財務顧問不存在直接或間接有償聘請第三方的行為。

二、上市公司有償聘請第三方的核查

根據上市公司的說明,上市公司在本次交易中聘請的中介機構情況如下:

1、上市公司聘請中信證券作為本次交易的獨立財務顧問。


2、上市公司聘請北京國楓律師事務所作為本次交易的法律顧問。


3、上市公司聘請Corrs律師(Corrs Chambers Westgarth)作為本次交易的澳
大利亞法律顧問。



4、上市公司聘請蘇利文律師(Sullivan and Cromwell LLP)作為本次交易的
香港法律顧問。


5、上市公司聘請Harneys律師(Harneys Westwood & Riegel)作為本次交易
的開曼地區及英屬維京群島地區法律顧問。


6、上市公司聘請中喜會計師事務所(特殊普通合伙)作為本次交易的審計
機構。


7、上市公司聘請中水致遠資產評估有限公司作為本次交易的估值機構。


上述中介機構均為本次交易依法需聘請的證券服務機構,聘請行為合法合
規。


除上述聘請行為外,上市公司本次交易不存在直接或間接有償聘請其他第三
方的行為。


三、獨立財務顧問的核查意見

綜上,經核查,本獨立財務顧問認為:本次交易中,本獨立財務顧問不存在
直接或間接有償聘請其他第三方的行為;上市公司在本次交易中除依法聘請獨立
財務顧問、法律顧問、審計機構、估值機構外,不存在直接或間接有償聘請其他
第三方的行為,符合中國證監會《關于加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第
三方等廉潔從業風險防控的意見》的相關規定。


(以下無正文)


(本頁無正文,為《中信證券股份有限公司關于本次交易符合<關于加強證券公
司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉潔從業風險防控的意見>的相關規定之核
查意見》之簽署頁)





財務顧問主辦人:













李寧



康昊昱



周焱















郭若一















中信證券股份有限公司



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