當虹科技:首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告

時間:2019年11月22日 00:20:43 中財網
原標題:當虹科技:首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告
杭州當虹科技股份有限公司


首次公開發行股票
并在科創板上市


發行安排及初步詢價公告


保薦機構(主承銷商)

中信證券股份有限公司


特別
提示


杭州當虹科技股份有限公司(以下簡稱“當虹科技”、“發行人”或“公
司”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”、“證監會”)
頒布的《關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》(證監會
公告〔2019〕2號)、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第144號〕)
(以下簡稱“《管理辦法》”)、《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試
行)》(證監會令〔第153號〕)(以下簡稱“《注冊辦法》”),上海證券交
易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實
施辦法》(上證發〔2019〕21號)(以下簡稱“《實施辦法》”)、《上海證券
交易所科創板股票發行與承銷業務指引》(上證發〔2019〕46號)(以下簡稱
“《業務指引》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證
發〔2018〕40號)(以下簡稱“《網上發行實施細則》”)、《上海市場首次公
開發行股票網下發行實施細則》(上證發〔2018〕41號)(以下簡稱“《網下發
行實施細則》”),中國證券業協會頒布的《科創板首次公開發行股票承銷業務
規范》(中證協發〔2019〕148號)(以下簡稱“《業務規范》”)、《首次公
開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2018〕142號)、《科創板首次
公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2019〕149號)(以下簡稱“《科
創板網下投資者管理細則》”)等相關法律法規、監管規定及自律規則等文件組
織實施
首次公開發行股票
并在科創板上市




本次發行初步詢價和網下
申購
均采用
上海證券交易所
網下
申購
電子
平臺
(以
下簡稱

申購平臺



進行,請投資者認真閱讀本公告。

關于初步詢價和網下申
購的詳細內容,
請查閱上交所網站

www.sse.com.cn)公布的《網下發行實施


》等相關規定。




本次
發行
的發行方式

回撥機制、
網上網下申購

繳款
及中止發行

環節請
投資者重點關注
,具體內容
如下:


1、
本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱

戰略配



)、網下向
符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱

網下發行


)、
網上向持有上海市場非限

A股股份
和非限售存托憑證
市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱


上發行


)相結合的方式進行。



本次發行的
戰略配售、初步詢價及
網上
網下發行由
中信證券股份有限公司
(以下簡稱

中信證券




保薦機構(主承銷商)



負責組織
實施。

戰略配售在
中信證券處進行,
初步詢價及網下發行通過申購平臺

https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)
實施;網上發行通過上交所交易系統
實施


特別
提醒網下投資者注意的是,為促進網下投資者審慎報價,便于核查科創板網下投
資者資產規模,上交所在網下申購電子平臺內新增了資產規模核查功能,要求網
下投資者按有關要求操作。



本次發行的戰略投資者為中信證券
當虹科技員工參與科創板戰略配售集合
資產管理計劃
和保薦機構相關子公司中信證券投資有限公司




2、
發行人和
保薦機構(主承銷商)
將通過網下初步詢價直接確定發行價格,
網下不再進行累計投標
詢價




3、初步詢價:
本次發行的初步詢價

間為
2019年
11月
27日(
T-3日)的
9:30-15:00。上述時間內,
符合條件的網下
投資者可通過申購平臺

https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)
填寫、提交
擬申購價格和

申購數量。



4、
網下發行對象:
本次網下發行對象為經中國證券業協會注冊的證券公司
基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符合
一定
條件的私募基金管理人等專業機構投資者。



5、同一投資者多檔報價:
本次初步詢價擬采取擬申購價格與

申購數量同
時申報的方式進行,
網下投資者報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購數
量。

參與詢價的網下投資者可為其管理的不同配售對象賬戶
分別填報一個報價

每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。同一網
下投資者全部報價中的
不同擬申購價格不超過
3個


網下投資者為擬參與報價的



全部配售對象錄入報價記錄后,應當一次性提交。多次提交

,以最后一次提交
的全部報價記錄為準。

初步詢價時,同一網下投資者填報的擬申購價格中,
最高
價格與最低價格的差額不得超過最低價格的
20%。



6、
高價剔除:
發行人和
保薦機構(主承銷商)
根據初步詢價結果,對
所有
符合條件的網下投資者
所屬
配售
對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申
購價格上按配售對象的

申購數量由小到大、同一擬申購價格同一

申購數量上
按申

時間
(申報時間以申購平臺記錄為準)




、同一擬申購價格同一

申購數量同一申

時間

按申購平臺自動生成的配售對象順序
從后


的順序
排序
,剔除

申購總量中
報價最高

部分,剔除

申購總量
不低于網下投資者

購總量的
10%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相
同時,對該價格上的申報可不再剔除,剔除比例可低于
10%。

剔除部分不得參與
網下申購。



7、延遲發行安排:
初步詢價結束后,發行人和
保薦機構(主承銷商)
確定
的發行價格
若超出

杭州當虹科技股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板上
市發行公告》(以下簡稱

《發行公告》



中披露的網下投資者剔除最高報價部分
后剩余報價的中位數和加權平均數,以及公開募集方式設立的證券投資基金和其
他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金和基本養老保險基金的報價中位數和
加權平均數的孰低值,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將:(
1)若超出比例不高

10%的,在申購前
至少
5個工作日發布投資風險特別公告;(
2)若超出比例超

10%且不高于
20%的,在申購前
至少
10個工作日發布
2次以上
投資風險特別
公告;(
3)若超出比例高于
20%的,在申購前
至少
15個工作日發布
3次以上

資風險特別公告。



8、
新股
配售經紀傭金:
保薦機構(主承銷商)將向通過戰略配售、網下配
售獲配股票的投資者收取新股配售經紀傭金,
保薦機構(主承銷商)
因承擔發行
人保薦業務獲配股票
(包括保薦機構相關子公司跟投部分的股票)
或者履行包銷
義務取得股票的除外。本次發行

網下投資者
收取的
新股配售經紀傭金費率為
0.50%,投資者在繳納認購資金時需一并劃付對應的配售經紀傭金。



9、限售期安排:
本次發行的股票中,
網上發行的股票無流通限制及限售期
安排,自本次公開發行的股票在上交所科創板上市之日起即可流通。




網下發行部分,公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理
計劃(包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需求而設立的
公募產品)(以下簡稱

公募產品


)、基本養老保險基金(以下簡稱

養老金


)、
社保基金投資管理人管理的社會保障基金(以下簡稱

社保基金


)、根據《企業
年金基金管理辦法》設立的企業年金基金(以下簡稱

企業年金基金


)、符合《保
險資金運用管理暫行辦法》等相關規定的保險資金(以下簡稱

保險資金


)和
合格境外機構投資者資金等配售對象中,
10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)
應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
6個月。前述配售對象賬戶將在網下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。

網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。



戰略配售股份限售期安排詳見

二、戰略配售






10、市值要求:
以初步詢價開始前兩個交易日
2019年
11月
25日(
T-5日)
為基準日,參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售
基金在該基準日前
20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售
A股股份和
非限售存托憑證日均市值應為
1,000萬元(含)以上;其他參與本次發行的初步
詢價網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前
20個交易日(含基準日)所
持有上海市場非限售
A股股份和非限售存托憑證日均市值應為
6,000萬元(含)
以上。



參與網上發行的投資者持有
1萬元以上(含
1萬元)市值的上海市場非限售
A股股票和非限售存托憑證方可通過交易系統申購本次網上發行的股票。投資者
持有市值按其
2019年
11月
28日(
T-2日,含當日)前
20個交易日的日均持有
市值計算。



11、
網上
網下申購

無需交付申購資金

本次網下
發行
申購日與網上申購日
同為
2019年
12月
2日(
T日),其中,網下申購時間為
9:30-15:00,網上申購時
間為
9:30-11:30,
13:00-15:00.
投資者在
2019年
12月
2日(
T日)進行網上和網
下申購時無需繳付申購資金及網下新股配售經紀傭金
.


12、
自主表達申購意向:
網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托
證券公司代其進行新股申購。




13、
獲配投資者繳款與棄購股份處理:
網下獲配投資者應根據《
杭州當虹科
技股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中
簽結果公告》(以下簡稱

《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》


),按發
行價格與初步配售數量,于
2019年
12月
4日(
T+2日)
16:00前及時足額繳納
新股認購資金及相應的新股配售經紀傭金。

網下投資者如同日獲配多只新股,請
務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合
并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。



網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公
告》確保其資金賬戶在
2019年
12月
4日(
T+2日)日終有足額的新股認購資
金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。



網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。



14、中止發行
情況

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足
扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的
70%時

發行人和
保薦機構(主
承銷商)
將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

具體中止條款請見

十、中止發行
情況






15、


責任:
提供有效報價但未參與申購或未足額申購、獲得初步配售后
未及時足額繳納認購款及相應的新股配售經紀傭金以及存在其他違反《科創板網
下投資者管理細則》行為的網下投資者,將被視為違規并應承擔違規責任,保薦
機構(主承銷商)將把違規情況及時報中國證券業協會備案




網上投資者連續
12個月內累計出現
3次中簽后未足額繳款的情形時,自

算參與人最近一次申報其放棄認購
的次日起
6個月(按
180個自然日計算,含次
日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。



16、回撥機制:
發行人和保薦機構(主承銷商)

確定發
行價格和
網上、網
下申購結束后,

分別
根據
戰略
投資者繳款及
申購總體情況決定是否啟動回撥機
制,對
戰略
配售、
網下

網上發行的規模進行調節。具體回撥機制請見

六、本
次發行回撥機制






17、
風險提示:
本次股票發行后


上交所
科創板上市,該市場具有較高的
投資風險。科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高



等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險


杭州當虹科技股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》
(以下簡稱

《招股意向書》



中披露的風險因素,審慎作出投資決定。



投資者需充分了解有關
科創板新股
發行的相關法律法規,認真閱讀本公告的
各項內容,知悉本次發行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁
止參與網下詢價的情形,并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及
主管部門的規定。投資者一旦提交報價,
保薦機構(主承銷商)
視為該投資者承
諾:投資者參與本次報價符合法律法規和本公告的規定,由此產生的一切違法違
規行為及相應后果由
投資者自行承擔。



有關本詢價公告和本次發行的相關問題由保薦機構(主承銷商)保留最終解
釋權。



重要提示


1、
當虹科技首次公開發行
不超過
2,000萬
股人民幣普通股

A股)
(以下簡


本次發行


)的
申請文件已于
2019年
10月
11日經
上交所
科創板股票上市
委員會審

同意,
并已經
中國證監會
同意注冊

證監許可〔
2019〕
2334號




行人的股票簡稱為

當虹科技


,擴位簡稱為

當虹科技


,股票代碼為

688039”

,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申
購代碼為

787039”



按照中國證監會《上市公司行業分類指引》(
2012年修訂),
公司所處行業為

軟件和信息技術服務業

I65)




本次發行的保薦機構(主承
銷商)為中信證券股份有限公司。



2、
本次
公開
發行股份全部為
新股
,擬發行
股份
數量為
2,000萬股,占
發行

總股本

25.00%。本次發行初始戰略配售數量為
300萬股,

本次
發行
總數量

15.00%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據


、本次發
行回撥機制


的原則進行回撥。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為
1,190萬
股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的
70%;網上初始發行數量為
510萬
股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的
30%。最終網下、網上發行合計數量
為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據回撥
情況確定





3、本次發行僅為發行人公開發行新股,發行人股東不公開發售其所持股份,
即本次發行不設老股轉讓。



4、本次發行的初步詢價

網下發行

保薦機構(
主承銷商

通過申購平臺

https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)組織
實施


符合
資格的網下投資者通過
申購平

參與
本次發行的初步詢價和網下申購。

通過申購平臺報價、查詢的時間為初步
詢價和網下申購期間每個交易日
9:30-15:00。

關于申購平臺的相關操作辦法請查
閱上交所網站(
www.sse.com.cn)

服務

IPO業務專欄中的《網下發行實施細
則》

《網下
IPO系統用戶手冊(申購交易員分冊)》等相關規定。



5、本公告所稱

網下投資者


是指參與網下發行的機構投資者
.
本公告所稱

配售對象


是指網下發行的投資者所屬或直接管理的自營投資賬戶或證券投
資產品
.
網下投資者應當于
2019年
11月
26日(
T-4日)中午
12:00前在中國證
券業協會完成配售對象的注冊工作
.


保薦機構(主承銷商)已根據《
管理
辦法》《業務
規范
》《科創板網下投資者
管理細則》等相關制度的要求,制定了網下投資者的標準。具體標準及安排請見
本公告

三、(一)網下投資者的參與條件及報價要求




只有符合保薦機構(主
承銷商)及發行人確定的網下投資者標準要求的投資者方能參與本次發行的初步
詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的,須自行承擔一切由該行為引發的
后果。

保薦機構(主承銷商)如發現參與詢價的網下機構不符合標準,
將在申購
平臺中將其設定為無效,并在《發行公告》中披露相關情況。



參與本次網下發行的所有投資者均須在
2019年
11月
26日(
T-4日)中午
12:00前通過
中信證券
IPO網下投資者資格核查系統

https://www.citics.com/ipo/login/)
提交核查材料。《網下投資者承諾函
》要求,
網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。參與本次發行初
步詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保
險資金和合格境外機構投資者資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配
售搖號抽簽階段被抽中,該配售對象所獲配的股票
限售
期限為自發行人首次公
開發行并上市之日起
6個月。




提請投資者注意,保薦機構(主承銷商)將在初步詢價
及配售
前對網下投資
者是否存在禁止性情形進行核查,

要求網下投資者提供符合資質要求的承諾
和證明材料。

如網下
投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁
止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕其
參與
初步詢價

配售。



特別注意

:網下投資者
及其管理的配售對象
應嚴格遵守行業監管要求,如
實向
保薦機構(主承銷商)
提交資產規模或資金規模證明材料,
確保

填寫


配售對象資產規模明細表


與其
提供

上述
證明
材料中相應的
資產
證明
金額
保持
一致
,且
配售對象申購金額不得超過上述
證明材料及

配售對象資產規模明
細表


中相應的資產規模或資金規模


配售對象為
公募
基金、基金專戶、資產管
理計劃和私募基金等產品的


2019年
11月
20日(
T-8日)的產品總資產

準;
配售對象為
自營投資賬戶的

以公司出具

2019年
11月
20日(
T-8日)
自營賬戶資金規模說明為準


上述證明材料需加蓋公司公章或外部證明機構公
章。



特別注意二:初步詢價前,投資者須在上交所網下申購電子平臺

https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)內如實填寫截至初步詢價日前第五個工作日

2019年
11月
20日)的資產規模或資金規模,投資者填寫的資產規模或資金
規模應當與其向保薦機構

主承銷商

提交的資產規模或資金規模證明材料中載
明的資產規模或資金規模保持一致。



投資者在上交所網下申購電子平臺填寫資產規模或資金規模的具體流程是:



1)投資者在初步詢價前,應當承諾資產規模情況,否則無法進入初步詢
價錄入階段。

承諾內容為

參與本次新股申購的網下投資者及其管理的配售對象
已充分知悉,將對初詢公告要求的基準日對應的資產規模是否超過本次發行可申
購上限(擬申購價格×初詢公告中的網下申購數量上限)進行確認,該確認與事
實相符。上述
配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數量)不超過其資產規
模,且已根據保薦機構

主承銷商

要求提交資產規模數據,該數據真實、準確、
有效。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后果







2)投資者應在初詢報價表格中填寫

資產規模是否超過本次發行可申購



金額上限




資產規模(萬元)






對于資產規模超過本次發行可申購金額上限(本次發行可申購金額上限
=配
售對象擬申購價格×
200萬股,下同)的配售對象,應在

資產規模是否超過本
次發行可申購金額上限


欄目中選擇




,并
選擇


資產規模(萬元)


欄目
填寫具體資產規模或資金規模金額;對于資產規模未超過本次發行可申購金額上
限的配售對象,應在

資產規模是否超過本次發行可申購金額上限


中選擇






必須


資產規模(萬元)


欄目填寫具體資產規模或資金規模金額。



投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任,確保
不存在超資產規模申購的情形。



6、
本次
發行發行人將進行管理層網下現場路演推介及網上路演推介。

發行
人及
保薦機構(主承銷商)
將于
2019年
11月
29日(
T-1日)
組織安排本次發行
網上路演。關于網上路演的具體信息請參閱
2019年
11月
28日(
T-2日)
刊登的

杭州當虹科技股份有限公司
首次公開發行股票
并在
科創板
上市
網上路演公告》
(以下簡稱

《網上路演公告》







7、
網下投資者申報價格的最小變動單位為
0.01元
;單
個配售對象參與本次
網下發行的最低擬申購數量為
50萬股
,擬申購數量
超過
50萬股

部分必須是
10萬股

整數倍
,且不超過
200萬股


投資者應按規定進行初步詢價,并自行
承擔相應的法律責任。



網下投資者及其管理的配售對象應結合行業監管要求及相應的資產規模或
資金規模,合理確定申購金額。保薦機構(主承銷商)發現配售對象不遵守行業
監管要求,超過相應資產規模或資金規模申購的,有權認定該配售對象的申購無
效。



參加本次
當虹科技
網下詢價的投資者應在
2019年
11月
26日(
T-4日)


12:00前通過中信證券
IPO網下投資者資格核查系統錄入信息并提交相關核查
材料。如不按要求提交,保薦機構(主承銷商)有權認定該配售對象的申購無效。



網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,如實向保薦機
構(主承銷商)提
交資產規模或資金規模證明材料,確保其填寫的

配售對象資
產規模明細表


與其提供的上述證明材料中相應的資產證明金額保持一致,且配



售對象申購金額不得超過上述證明材料及

配售對象資產規模明細表


中相應的
資產規模或資金規模。配售對象為公募基金、基金專戶、資產管理計劃和私募基
金等產品的,以
2019年
11月
20日(
T-8日)的產品總資產為準;配售對象為自
營投資賬戶的,以公司出具的
2019年
11月
20日(
T-8日)自營賬戶資金規模說
明為準。上述證明材料需加蓋公司公章或外部證明機構公章。



8、
發行人和保薦機構(主承銷商)將在《發行公告》中詳細披露網下投資
者的報價情況、關聯方核查及私募基金備案核查情況,以及發行價格、發行數量、
有效報價投資者的名單等信息。



9、每一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。

凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為有效報價,均不得再參與網上發行
的申購。參與本次戰略配售的投資者不得參與本次網上發行和網下申購。



10、
發行人和保薦機構(主承銷商)在確定發行價格及網上網下申購結
束后,
分別根據戰略投資者繳款及網上網下申購總體情況決定是否啟用回撥機制,對戰
略配售、網下和網上發行數量進行調整。回撥機制的具體安排請參見本公告中的

六、本次發行回撥機制






11、
本次發行的配售原則請見本公告“七、網下配售原則及方式”。



12、
2019年
12月
4日(
T+2日)當日
16:00前,網下投資者應根據《網下
初步配售結果及網上中簽結果公告》,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資
金及對應的新股配售經紀傭金。



13、本公告僅對本次發行中有關
發行安排

初步詢價的事宜進行說明,投資
者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀
2019年
11月
22日登載于上交所網
站(
www.sse.com.cn)的《招股意向書》全文。



一、本次發行
的基本情況


(一)發行方式


1、
杭州當虹科技股份有限公司
首次公開發行不超過
2,000萬股
人民幣普通


A股)
的申請文件已于
2019年
10月
11日經
上海證券
交易所
科創板股票上
市委員會
審議
通過

并已經
中國
證券監督
管理委員會
同意注冊(證監許可〔
2019〕



2334號)
。發行人的股票簡稱為

當虹科技


,擴位簡稱為

當虹
科技


,股票
代碼為

688039”

,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行
網上申購代碼為

787039”





2、本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配
售、網上向持有上海市場非限售
A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投
資者定價發行相結合的方式進行。



本次發行的戰略投資者為中信證券當虹科技員工參與科創板戰略配售集合
資產管理計劃和保薦機構相關子公司中信證券投資有限公司。



3、本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不
再進行累計投標詢價。



4、本公告所稱

網下投資者


是指參與網下發行的機構投資者,包括經中
國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、
合格境外機構投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者,網下
投資者的具體標準請見本公告

三、(一)網下投資者的參與條件及報價要求




本公
告所稱

配售對象



指參與網下發行的投資者或其管理的證券投資產品。



5、
北京
市康達律師事務所
將對本次發行與承銷過程進行全程見證,并出具
專項法律意見書。



(二)
公開發行新股數量和老股轉讓安排


本次發行向社會公眾公開發行新股
2,000萬股
。本次
發行不設老股轉讓。



(三)戰略配售、網下、網上發行數量


1、本次擬公開發行
股票
2,000萬股,占公司
發行后
總股本的
25.00%,本次
公開發行后總股本為
8,000萬股。



2、本次發行初始戰略配售發行數量為
300萬股,占本次發行數量的
15%,
最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將
根據

六、本次發行
回撥機制


的原則進行回撥。



3、
回撥
機制啟動前,
網下初始發行數量為
1,190萬股,占扣除初始戰略配售



數量后發行數量的
70%;
網上初始發行數量為
510萬股,占扣除初始戰略配售數
量后發行數量的
30%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終
戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。



(四)初步詢價時間


本次發行的初步詢價期間為
2019年
11月
27日(
T-3日)

9:30-15:00。網
下投資者可使用
CA證書登錄
上交所申購平臺網頁

https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)
進行初步詢價。在上述時間內,符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步
詢價,自行確定



價格和

申購數量。參與初步詢價的,須按照規定通過


平臺統一申報,并自行承擔相應的法律責任。通過申購平臺報價、查詢的時間

2019年
11月
27日(
T-3日)

9:30-15:00。



(五)網下投資者資格


保薦機構(主承銷商)
已根據《實施辦法》《業務指引》《科創板網下投資者
管理細則》和《業務規范》等相關制度的要求,制定了網下投資者的標準。具體
標準及安排請見本公


三、(一)網下投資者的參與條件及報價要求






只有符合
保薦機構(主承銷商)
及發行人確定的網下投資者標準要求的投資
者方能參與本次初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的,須自行承擔
一切由該行為引發的后果。

保薦機構(主承銷商)
將在申購平臺中將其設定為無
效,并在《發行公告》中披露相關情況。



提請投資者注意,保薦機構(主承銷商)將在初步詢價
及配售
前對網下投資
者是否存在禁止性情形進行核查,

要求網下投資者提供符合資質要求的承諾
和證明材料。

如網下
投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁
止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕其
參與
初步詢價

配售。



網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與
保薦機構(主承銷商)

發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為與
保薦機構(主承銷商)
和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者的
原因,導致關聯方參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產生
的全部責任。




(六)定價方式


本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不再進

累計投標詢價。



定價時發行人和
保薦機構(主承銷商)
將綜合考慮剔除最高報價部分后的初
步詢價數據、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳
見本公告

四、
定價及有效報價的確定






(七)限售期安排


本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開
發行的股票在上交所上市之日起即可流通。



網下發行部分,公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和
合格境外機構投資者資金等配售對象中,
10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)
應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
6
個月。前述配售對象賬戶將在網下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網
下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號,每一個配售對象獲配一個編號。單
個投資者管理多個配售產
品的,將分別為不同配售對象進行配號。網下投資者參
與初步詢價報價及網下申購時,一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。



戰略配售部分,保薦機
構相關子公司本次跟投獲配股票的限售期為
24個月,
其他戰略投資者本次獲得配售的股票
限售期
為自發行人首次公開發行并上市之
日起
12個月

限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。



(八)本次發行重要時間安排


1、發行時間安排


日期


發行安排


T-6日


2019年
11月
22日


周五


刊登《發行安排與初步詢價公告》《招股意向書》等相關公告與文件


網下投資者提交核查文件


網下路演


T-5日


2019年
11月
25日


周一


網下投資者提交核查文件


網下路演





日期


發行安排


T-4日


2019年
11月
26日


周二


網下投資者在證券業協會完成注冊截止日(中午
12:00前)


網下投資者提交核查文件(中午
12:00前)


網下路演


T-3日


2019年
11月
27日


周三


初步詢價日(申購平臺),初步詢價期間為
9:30-15:00


保薦機構(主承銷商)
開展網下投資者核查


戰略投資者繳納認購資金及
相應的
新股配售經紀
傭金


T-2日


2019年
11月
28日


周四


確定發行價格


確定有效報價投資者及其可申購股數


戰略投資者確定最終獲配數量和比例


刊登《網上路演公告》


T-1日


2019年
11月
29日


周五


刊登《發行公告》《投資風險特別公告》


網上路演


T日


2019年
12月
2日


周一


網下發行申購日(
9:30-15:00,當日
15:00截止)


網上發行申購日(
9:30-11:30,
13:00-15:00)


確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量


網上申購配號


T+1日


2019年
12月
3日


周二


刊登《網上
發行申購情況及
中簽率公告》


網上申購搖號抽簽


確定網下初步配售結果


T+2日


2019年
12月
4日


周三


刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》


網下發行獲配投資者繳款,認購資金到賬截止
16:00


網上中簽投資者繳納認購資金


網下配售投資者配號


T+3日


2019年
12月
5日


周四


網下配售搖號抽簽


保薦機構(主承銷商)
根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包
銷金額


T+4日


2019年
12月
6日


周五


刊登《發行結果公告》
《招股說明書》



戰略
投資者、網下投資者繳納的認購資金及相應新股配售經紀傭金
進行
驗資




注:
1、
T日為網上網下發行申購日;


2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦機構(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程



3、若本次發行價格超出《發行公告》中披露的網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數,
以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金和基本養老保險基金的報
價中位數和加權平均數的孰低值,發行人和保薦機構(主承銷商)將:

1)若超出比例不高于
10%的,在申購前
至少
5個工作日發布投資風險特別公告;(
2)若超出比例超過
10%且不高于
20%的,在申購前至少
10個工作日
發布
2次以上投資風險特別公告;(
3)若超出比例高于
20%的,在申購前至少
15個工作日發布
3次以上投資風
險特別公告;


4、如因上交所網下申購平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下申購平臺進行初步詢價或
網下申購工作,請網下投資者及時與保薦機構(主承銷商)聯系。



2、路演推介安排


本次發行擬于2019年11月29日(T-1日)安排網上路演,具體信息請參
閱2019年11月28日(T-2日)刊登的《網上路演公告》。


發行人和保薦機構(主承銷商)將于2019年11月22日(T-6日)至2019
年11月26日(T-4日)期間,在上海、深圳、北京向符合要求的網下投資者進
行網下推介。路演推介內容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對
股票二級市場交易價格作出預測。推介的具體安排如下:

推介日期

推介地點

2019年11月22日(T-6日)

上海


2019年11月25日(T-5日)

深圳


2019年11月26日(T-4日)


北京




二、戰略配售


(一)
參與對象


本次發行中,戰略配售投資者的選擇在考慮《業務指引》、投資者資質以及
市場情況后綜合確定,主要包括:

(1)中信證券投資有限公司(參與跟投的保薦機構相關子公司,以下簡稱
“中證投資”);

(2)中信證券當虹科技員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃(發行
人的核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃,以下簡稱“當虹科技
員工資管計劃”)。


(二)參與規模


本次發行初始戰略配售發行數量為300萬股,占本次發行數量的15%,最終
戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據“六、本次發行回撥機制”的原
則進行回撥。


(1)根據《業務指引》要求,中證投資跟投比例及金額將根據最終發行規
模確定,預計跟投比例不超過本次公開發行數量的5%,跟投金額不超過人民幣
6,000萬元。具體比例和金額將在2019年11月28日(T-2日)確定發行價格后
確定。



(2)當虹科技員工資管計劃參與戰略配售擬認購本次發行規模的比例上限
為10%;同時,包含新股配售經紀傭金的總投資規模不超過11,387.58萬元。具
體情況如下:

具體名稱:中信證券當虹科技員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃

設立時間:2019 年10月25日

募集資金規模:11,387.58萬元

管理人:中信證券股份有限公司

實際支配主體:中信證券股份有限公司

當虹科技員工資管計劃參與人姓名、職位、認購金額與比例如下:





姓名


職位


認購金額



萬元



資管計劃份額
持有比例


是否為上市


公司董監高


1


吳奕剛


工程研發總監


1,956.44


17.18%





2


李耀廷


人力資源總監


1,739.28


15.27%





3


江晨


高級技術總監


1,613.61


14.17%





4


傅一丹


技術支持總監


1,558.32


13.68%





5


賈圣武


渠道方案經理


784.19


6.89%





6


陳剛


商務總監


754.03


6.62%





7


李俊


品牌經理


552.95


4.86%





8


楊煜紅


銷售總監


422.25


3.71%





9


佘永濤


公共安全研發
總監


412.20


3.62%





10


張濤濤


項目經理


221.18


1.94%





11


肖鈞


測試經理


201.08


1.77%





12


王廷山


總工程師


201.07


1.77%





13


范珺月


公共安全項目
經理


196.05


1.72%





14


孫偉濤


工程研發經理


191.02


1.68%





15


廖義


研發經理


170.91


1.50%





16


晏仁強


產品經理


151.00


1.33%





17


裘昊


研發經理


151.00


1.33%





18


葉建華


產品總監


111.00


0.97%





合計


11,387.58


100%


-







配售條件


中證投資和當虹科技員工資管計劃的管理人中信證券股份有限公司已與發


行人簽署戰略配售協議,不參加本次發行初步詢價,并承諾按照發行人和保薦機
構(主承銷商)確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量。


2019年11月27日(T-3日),戰略投資者將向保薦機構(主承銷商)足額
繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金。保薦機構(主承銷商)在確定發行價格
后根據本次發行定價情況確定各投資者最終配售金額、配售數量及相應新股配售
經紀傭金并通知戰略配售投資者,如戰略配售投資者獲配金額及相應新股配售經
紀傭金低于其預繳的金額,保薦機構(主承銷商)將及時退回差額。


本次發行的最終戰略配售情況將在2019年12月4日(T+2日)公布的《網
下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露。





限售
期限


中證投資承諾獲得本次配售的股票限售期為自發行人首次公開發行并上市
之日起24個月。


當虹科技員工資管計劃承諾獲得本次配售的股票限售期為自發行人首次公
開發行并上市之日起12個月。


限售期屆滿后,戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于
股份減持的有關規定。





核查情況


中信證券和聘請的北京市康達律師事務所已對戰略投資者的選取標準、配售
資格及是否存在《業務指引》第九條規定的禁止性情形進行核查,并要求發行人
就核查事項出具承諾函。相關核查文件及法律意見書將于2019年11月29日(T-
1日)進行披露。


本次發行共有2名投資者參與戰略配售,初始戰略配售發行數量為300萬股
(認購股票數量上限)。符合《實施辦法》《業務指引》中對本次發行戰略投資
者應不超過10名,戰略投資者獲得配售的股票總量不得超過本次公開發行股票
數量的20%,專項資產管理計劃獲配的股票數量不得超過首次公開發行股票數量
的10%的要求。


(六)相關承諾



依據《承銷業務規范》,中證投資及當虹科技員工資管計劃已簽署《關于杭
當虹科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略投資者核查事
項的承諾函》,對《承銷業務規范》規定的相關事項進行了承諾。


中證投資承諾不利用獲配股份取得的股東地位影響發行人正常生產經營,不
在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。



、網下
初步詢價安排


(一)
網下投資者的參與條件及報價要求


1、
符合
《科創板網下投資者管理細則》
中確定的條件及要求的證券公司
基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者、以及私
募基金管理人等專業機構投資者。



2、
以初步詢價開始前兩個交易日
2019年
11月
25日(
T-5日)
為基準日,
參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在該
基準日前
20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售
A股股份和非限售存
托憑證日均市值應為
1,000萬元(含)以上

其他
參與本次發行初步詢價的網下
投資者及其管理的配售對象在該基準日前
20個交易日(含基準日)所持有上海
市場非限售
A股股份和非限售存托憑證日均市值應為
6,000萬元(含)以上。



3、網下投資者屬于以下情形之一的,不得參與本次網下發行:



1)發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、
高級管理人員
和其他員
工;發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、
高級管理人員
能夠直接或間接
實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司
和控股股東控制的其他子公司;



2)
保薦機構(主承銷商)
及其持股比例
5%以上的
股東,
保薦機構(主承
銷商)
的董事、監事、
高級管理人員
和其他員工;
保薦機構(主承銷商)
及其持
股比例
5%以上的股東、董事、監事、
高級管理人員
能夠直接或間接實施控制、
共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東
控制的其他子公司;



3)承銷商及其控股股東、董事、監事、
高級管理人員
和其他員工;




4)
上述
第(
1)、(
2)、(
3)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母;



5)過去
6個月內與
保薦機構(主承銷商

存在保薦、承銷業務關系的公
司及其持股
5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、
高級管理人員
,或已與
保薦機構(主承銷商)
簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股
5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、
高級管理人員




6)通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織;



7)
被列入
中國證券業協會公布的首次公開發行股票
配售對象
黑名單
及限
制名單
中的配售對象




8)債券型證券投資基金或信托計劃,也不得為在招募說明書、投資協議
等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發
股票的
理財產品等證券投資產品;



9)本次發行的戰略投資者




上述
第(
2)、(
3)項規定的禁止配售對象管理的通過公開募集方式設立的未
參與戰略配售的證券投資基金除外,但應符合中國證監會的有關規定。



4、配售對
象應遵守行業監管要求,申購金額不得超過相應的資產規模或資
金規模。

保薦機構(主承銷商)發現投資者不遵守行業監管要求、超過相應資產
規模或資金規模申購的,該配售對象的申購無效。



5、初步詢價開始日前一交易日
2019年
11月
26日(
T-4日)
中午
12:00前

保薦機構(主承銷商)
提交網下申購承諾函
和資產證明材料


料,并經過

薦機構(主承銷商)
核查認證。



6、
已注冊為科創板首發股票網下投資者的私募基金管理人參與科創板首發
股票網下詢價和申購業務,還應當符合相關監管部門及自律組織的規定。私募基
金管理人已注銷登記或其產品已清盤的,推薦該投資者注冊的證券公司應及時向
中國證券業
協會申請注銷其科創板網下投資者資格或科創板配售對象資格。



符合以上條件且在
2019年
11月
26日(
T-4日)
中午
12:00前在
中國
證券業



協會完成注冊且已開通
上交所網下
申購平臺數字證書的網下投資者和股票配售
對象方能參與本次發行的初步詢價。



7、
網下投資者一旦報價即視為承諾其在
中信
證券
IPO網下投資者資格核查
系統上傳的資產規模或資金規模證明材料及填寫的《配售對象資產規模明細表》
中相應的資產規模或資金規模與在上交所申購平臺提交的數據一致;若不一致,
所造成的后果由網下投資者自行承擔。



保薦機構(主承銷商)
將在初步詢價
及配售
前對投資者是否存在上述禁止性
情形進行核查,投資者應按
保薦機構(主承銷商)
的要求進行相應的配合(包括
但不限于提供公司章程等工商登記資料、
投資者資產規模或資金規模
證明材料、
安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關
系調查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形
的,或經核查不符合配售資格的,
保薦機構(主承銷商)
將拒絕接受其初步詢價
或者向其進行配售。



(二)網下投資者資格核查文件的提交


所有擬參與本次初步詢價的網下投資者須符合上述投資者條件,并按要求在
規定時間內(
2019年
11月
26日(
T-4日)
中午
12:00前)通過
中信證券
IPO網
下投資者資格核查系統
錄入信息并提交相關核查材料。



1、需
提交的
核查
材料



1)所有擬參與本次發行的網下投資者均



網下
投資者證明文件



提交《網下投資者承諾函》《網下投資者關聯關系核查表》《配售對象資產規模明
細表》以及資產規模或資金規模證明材料。



網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,如實向保薦機構
(主承銷商)提交資產規模或資金規模證明材料,確保其填寫的“配售對象資產
規模明細表”與其提供的上述證明材料中相應的資產證明金額保持一致,且配售
對象申購金額不得超過上述證明材料及“配售對象資產規模明細表”中相應的資
產規模或資金規模。配售對象為公募基金、基金專戶、資產管理計劃和私募基金
等產品的,以2019年11月20日(T-8日)的產品總資產為準;配售對象為自營
投資賬戶的,以公司出具的2019年11月20日(T-8日)自營賬戶資金規模說


明為準。上述證明材料需加蓋公司公章或外部證明機構公章。




2)
除公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金、
合格境

機構投資者
投資賬戶和
機構自營投資賬戶外的其他配售對象

需提供《配售對
象出資方基本信息表》。




3)
配售對象如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監
督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范
的私募投資基金,還應上傳私募基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備
案證明文件掃描件。




4)
配售對象如屬于基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、
基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品、證券公司定向資產管理計劃、
證券公司集合資產管理計劃,應上傳產品備案證明文件的掃描件(包括但不限于
備案函、備案系統截屏等)。



2、
核查
材料
提交
方式


登錄
網址:
https://www.citics.com/ipo/login/,
點擊頁面



機構


,按照

登錄說明


的相關要求登錄中信證券
IPO網下投資者資格核查系統,并通過
該系統填寫并提交相關資格核查材料。



登錄系統后請按如下步驟進行投資者信息報備:


第一步:點擊
主頁下方

完善
機構基本信息


鏈接,在頁面中填寫
完善
投資
者基本信息等資料后,點擊

提交





第二步:點擊左側菜單

項目申報


鏈接,在右側表格

可申報項目


選擇

當虹科技


項目,點擊

申報


進入投資者信息報備頁面,并請真實
、準確、
完整
填寫投資者
關聯方信息
、董監高
信息、
配售對象資產規模明細信息和配售對
象出資方基本信息
(如適用)




第三步

不同
類型
配售對象
根據
上述

1、需
提交的
核查
材料


具體要求,


網下投資者證明文件



提交相應材料




《網下投資者承諾函》《網下投資者關聯關系核查表》《配售對象資產規模明
細表》《配售對象出資方基本信息表》(如適用)

提交方式:


網下投資者證



明文件


處下載打印文件,系統將根據投資者填報信息自動生成
pdf文件,投資
者打印并簽章后上傳掃描件。



資產
證明
、管理人登記及產品備案證明文件的
提交方式:
須加蓋公司公章或
外部證明機構公章,


網下投資者證明文件



上傳電子版掃描件。



第四步:上述步驟
完成
后,
點擊
頁面下方

完成提交


。材料
提交后
網下

資者


項目
申報
—已申報
項目



查詢
已提交

材料。



3、
投資者注意事項


《網下投資者承諾函》要求,參與本次發行初步詢價并最終獲得網下配售的
公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者
資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中,該配售
對象所獲配的股票
限售
期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
6個月。



投資者須對
其填寫
信息的準確真實性、提交資料的準確完整性負責。投資者
未按要求在
2019年
11月
26日(
T-4日)
中午
12:00之前完成備案,或雖完成備
案但存在不真實、不準確、不完整情形的,則將無法參加詢價配售或者初步報價
被界定為無效報價。



請投資者認真閱讀報備頁面中的填寫注意事項。

保薦機構(主承銷商)
將安
排專人在
2019年
11月
22日(
T-6日)

2019年
11月
26日(
T-4日)
期間

9:00-
12:00,
13:00-17:00)接聽咨詢電話,號碼為
010-6083 3640。





)網下投資者
資格
核查


發行人和保薦機構(主承銷商)將會同見證律師對投資者資質進行核查并有
可能要求其進一步提供相關證明材料,投資者應當予以積極配合。

如投資者不符
合條件、投資者或其管理的私募投資基金產品的出資方屬于《管理辦法》第十六
條所界定的關聯方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材
料不足以排除其存在法律、法規、規范性文件和本公告規定的禁止參與網下發行
情形的,發行人和保薦機構(主承銷商)將拒絕其參與本次網下發行、將其報價
作為無效報價處理或不予配售,并在《發行公告》中予以披露
.
網下投資者違反
規定參與本次新股網下發行的
,應自行承擔由此產生的全部責任
.



網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與保薦機構(主承銷商)和
發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為
與保薦機構(主承銷商)和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者
的原因,導致關聯方參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產
生的全部責任。





)網下投資者違規行為的處理


網下投資者參與本次發行應當接受中國證券業協會的自律管理,遵守中國證
券業協會的自律規則。網下投資者或

管理的
配售對象
在參與
網下詢價時
存在下
列情形的,
保薦機構(
主承銷商)
將及時向中國證券業協會報告
并公告



1、使用他人賬戶報價;

2、同一配售對象使用多個賬戶報價;

3、投資者之間協商報價;

4、與發行人或保薦機構(主承銷商)串通報價;

5、委托他人報價;

6、利用內幕信息、未公開信息報價;

7、無真實申購意圖進行人情報價;

8、故意壓低或抬高價格;

9、沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價;

10、無定價依據、未在充分研究的基礎上理性報價;

11、未合理確定擬申購數量,擬申購金額超過配售對象資產規模或資金規模;

12、接受發行人、保薦機構(主承銷商)以及其他利益相關方提供的財務資
助、補償、回扣等;

13、其他不獨立、不客觀、不誠信、不廉潔的情形;

14、提供有效報價但未參與申購或未足額申購;


15、獲配后未按時足額繳付認購資金及經紀傭金;

16、網上網下同時申購;

17、獲配后未恪守限售期等相關承諾的;

18、其他影響發行秩序的情形。





初步詢價


1、
本次發行的初步詢價通過上交所申購平臺進行。符合《業務規范》

首次
公開發行股票網下投資者管理細則
》及《
科創板網下投資者管理細則
》要求的網
下投資者應于
2019年
11月
26日(
T-4日)
中午
12:00前在中國證券業協會完成
網下投資者
配售
對象的
注冊,且已開通上交所申購平臺數字證書,
成為網下
申購
平臺的用戶后方
能參與本次發行的初步詢價。



2、
本次發行的初步詢價時間為
2019年
11月
27日(
T-3日)的
9:30-15:00。

上述時間內,符合條件的網下投資者可通過申購平臺

https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)為其
管理的配售對象
填寫、提交擬申購價格和

申購數量。



3、
只有符合
保薦機構(主承銷商)
確定條件的投資者及其管理的配售對象
才能夠參與初步詢價。

保薦機構(主承銷商)
提醒投資者在參與詢價前應自行核
查是否符合本公


三、(一)
網下投資者的參與條件及報價要求



相關要求。

同時,
網下
投資者應于
2019年
11月
26日(
T-4日)
中午
12:00前,按照相關要
求及時提交網下投資者資格核查資料。



4、
本次初步詢價采取擬申購價格與

申購數量同時申報的方式進行。

參與
詢價的網下投資者可為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價,每個報價
應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。同一網下投資者
全部報價中的不同擬申購價格不超過
3個,且最高價格和最低價格的差額不得超
過最低價格的
20%。



網下投資者
申報
價格的最小變動單位為
0.01元


每個配售對象參與本次網
下發行的最低

申購數量為
50萬股


申購數量超過
50萬股
的部分必須是
10
萬股的整數倍,且不超過
200萬股


網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄



入報價記錄后,應當一次性提交。網下投資者可以多次提交報價記錄,但以最后
一次提交的全部報價記錄為準。



特別提示:特別提醒網下投資者注意的是,為促進網下投資者審慎報價,便
于核查科創板網下投資者資產規模,上交所在網下
IPO申購平臺上新增了資產
規模核查功能。要求網下投資者按以下要求操作:


初步詢價前,投資者須在上交所網下申購電子平臺

https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)內如實填寫截至初步詢價日前第五個工作日

2019年
11月
20日)的資產規模或資金規模,投資者填寫的資產規模或資金
規模應當與
其向保薦機構

主承銷商

提交的資產規模或資金規模證明材料中載
明的資產規模或資金規模保持一致。



投資者需嚴格遵守行業監管要求,合理確定申購規模,申購金額不得超過其
向保薦機構(主承銷商)提交的資產證明材料中相應的資產規模或資金規模。



投資者在上交所網下申購電子平臺填寫資產規模或資金規模的具體流程是:



1)投資者在初步詢價前,應當承諾資產規模情況,否則無法進入初步詢
價錄入階段。承諾內容為

參與本次新股申購的網下投資者及其管理的配售對象
已充分知悉,將對初詢公告要求的基準日對應的資產規模是否超過本次發行可申
購上限(擬申購價格×初詢公告中的網下申購數量上限)進行確認,該確認與事
實相符。上述配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數量)不超過其資產規
模,且已根據保薦機構

主承銷商

要求提交資產規模數據,該數據真實、準確、
有效。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后果







2)投資者應在初詢報價表格中填寫

資產規模是否超過本次發行可申購
金額上限




資產規模(萬元)






對于資產
規模超過本次發行可申購金額上限(本次發行可申購金額上限
=配
售對象擬申購價格×
200萬股,下同)的配售對象,應在

資產規模是否超過本
次發行可申購金額上限


欄目中選擇




,并選擇在

資產規模(萬元)


欄目
填寫具體資產規模或資金規模金額;對于資產規模未超過本次發行可申購金額上
限的配售對象,應在

資產規模是否超過本次發行可申購金額上限


中選擇





并必須在

資產規模(萬元)


欄目填寫具體資產規模或資金規模金額。




投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任,確保
不存在超資產規模申購的情形。



5、
網下投資者申購報價存在以下情形的,將被視為無效:



1)
網下投資者未在
2019年
11月
26日(
T-4日)
中午
12:00前在
中國

券業協會完成網下投資者注冊的;



2)
配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶
/賬號等申報信息與注冊信
息不一致的;該信息不一致的配售對象的報價部分為無效報價;



3)
配售對象的

申購數量超過
200萬股
以上的部分為無效申報;



4)
配售對象

申購數量不符合
50萬股
的最低數量要求,或者

申購數量
不符合
10萬股的整數倍,則該配售對象的申報無效;



5)
經審查不符合本
公告



(一)網下投資者的參與條件

報價要求


所列網下投資者條件的;



6)
按照《中華人民共和國證券投資基金法

《私募投資基金監督管理暫行
辦法

《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規定,未能在中國
基金業協會完成管理人登記和基金備案的私募基金;



7)
保薦機構(主承銷商)
發現投資者不遵守行業監管要求、超過相應資
產規模或資金規模申購的,則該配售對象的申購無效;



8)

中國
證券業協會列入黑名單
及限制名單

配售對象





9)網下投資者資格不符合相關法律、法規、規范性文件以及本公告規定
的,其報價為無效申報。



6、
北京市康達律師事務所
將對本次發行
與承銷
過程進行
全程
見證,并出具
專項法律意見書。




、定價及有效報價的確定


(一)
確定發行價格及有效報價投資者的原則


在詢價結束后,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將對網下投資者的報價資格



進行核查,剔除不符合

三、
(一)
網下投資者的
參與
條件

報價要求


要求的
投資者報價。



發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,對所有符合條件的網下
投資者所屬配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售
對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申報時間(申
報時間以申購平臺記錄為準)由晚到早、同一擬申購價格同一擬
申購數量同一申
報時間上按申購平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除擬申購
總量中報價最高的部分,剔除的申購總量不低于網下投資者申購總量的
10%。當
擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格上
的申報可不再剔除,剔除比例可低于
10%。剔除部分不得參與網下申購。



在剔除最高部分報價后,發行人和保薦機構(主承銷商)考慮剩余報價及

申購數量、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需
求及承銷風險等因素,并重點參照公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、
保險資金和
合格境外機構投資者資金等配售對象報價中位數和加權平均數的孰
低值,審慎合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效

申購數
量。



在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。發行
價格及其確定過程,以及可參與網下申購的配售對象及其有效

申購數量信息將

《發行公告》中披露。



同時,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將確定本次發行數量、募集資金額,
并在《發行公告》中披露如下信息:



1)
剔除最高報價部分后所有網下投資者及各類網下投資者剩余報價的中
位數和加權平均數;



2)
剔除最高報價部分后公募產品、社保基金、養老金剩余報價的中位數
和加權平均數;



3)
剔除最高報價部分后公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、
保險資金和合格境外機構投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數;




4)
網下投資者詳細報價情況,具體包括投
資者名稱、配售對象信息、申
購價格及對應的

申購數量、發行價格的主要依據,以及發行價格所對應的網下
投資者超額認購倍數。



若發行價格超出《發行公告》中披露的網下投資者剔除最高報價部分后
剩余
報價的中位數和加權平均數,以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股
型資產管理產品、全國社會保障基金和基本養老保險基金的報價中位數和加權平
均數的孰低值,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將:

1)若超出比例不高于
10%
的,在申購前至少
5個工作日發布投資風險特別公告;(
2)若超出比例超過
10%
且不高于
20%的,在申購前至少
10個工作日發布
2次以上投資風險特別公告;

3)若超出比例高于
20%的,在申購前至少
15個工作日發布
3次以上投資風險
特別公告。



(二)
有效報價投資者的確定


在確定發行價格后,提供有效報價的配
售對象方可且必須作為有效報價投資
者參與申購。有效報價投資者按照以下方式確定:



1)初步詢價時,網下投資者管理的配售對象申報價格不低于發行價格,
且未作為最高報價部分被剔除;



2)當剔除最高部分后報價不低于發行價格的網下投資者小于
10家時,中
止發行。




、網
下網上
申購


(一)網下申購


本次網下申購的時間為
2019年
12月
2日(
T日)的
9:30-15:00。《發行公
告》中公布的

初步詢價階段提交有效報價的
配售對象必須參與網下申購。在參
與網下申購時,網下投資者必須在申購平臺為其管理的有效報價配售對象
填寫并
提交申購價格和申購數量
,其中
申購價格為
本次
發行
確定的發行價格,申購數量


在初步詢價
階段
提交的有效報價對應的有效
申購數量




網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后,
應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以



最后一次提交的全部申購記錄為準。



在網下申購
期間
,網下投資者無需繳付申購資金,獲配后在
2019年
12月
4
日(
T+2日)
繳納認購

及新股配售經紀傭金







網上申購


本次網上發行通過上交所交易系統進行
,網上申購的時間為
2019年
12月
2
日(
T日)的
9:30-11:30、
13:00-15:00。持有上交所股票賬戶卡并
開通科創板
投資
權限
的境內自然人、法人及其它機構(法律、法規禁止購買者除外)。根據投資
者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值
10,000元以上(含
10,000元)
的投資者才能參與新股申購,每
5,000元市值可申購一個申購單位,不足
5,000
元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為
500股,申購數量應當為
500股或
其整數倍,但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一。具體網上發行數
量將在《發行公告》中披露。



投資者持有的市值按其
2019年
11月
28日

T-2日,含當日)

20個交易
日的日均持有市值計算,可同時用于
2019年
12月
2日(
T日)
申購多只新股。

投資者持有的市值應符合《
網上發行實施細則
》的相關規定。



網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。

網上投資者申購日

T日)
申購無需繳納申購款,
2019年12月4日(T+2日)
根據中簽結果繳納認購款。



參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網上發行,若配售對象同時參與網
下詢價和網上申購的,網上申購部分為無效申購。




、本次發行回撥機制


本次發行

網上網下申購于
2019年
12月
2日(
T日)
15:00同時截止。申
購結束后,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將根據網上申購情況于
2019年
12月
2日(
T日)
決定是否
進一步
啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。

2019年
12月
2日(
T日)
回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數
確定:


網上投資者初步有效申購倍數
=網上有效申購數量
/回撥前網上發行數量。




有關
本次
發行
回撥機制的具體安排如下:



1)
最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分
首先
回撥至網下發
行;



2)
2019年
12月
2日(
T日)
網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網
上投資者初步有效申購倍數未超過
50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者
初步有效申購倍數在
50倍以上但低于
100倍(含)的,應從網下向網上回撥,
回撥比例為
扣除最終
戰略配售數量后本次公開發行
股票數量的
5%;網上投資者
初步有效申購倍數超過
100倍的,回撥比例為
扣除最終
戰略配售數量后
本次公開
發行股票數量的
10%;

撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發
行無限售期股票數量的
80%。




3)
若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價
投資者仍未能足額申購的情況下,則中止發行;



4)
在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止
發行。



在發生回撥的情形下,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將及時啟動回撥機制,
并于
2019年
12月
3日(
T+1日)
在《
杭州當虹科技股份有限公司
首次公開發行
股票并在科創板上市
網上發行申購情況及中簽率公告
》中披露。




、網下配售原則

方式


發行人和
保薦機構(主承銷商)

2019年
12月
2日(
T日)完成回撥后,
將根據以下原則對網下投資者進行配售:


(一)
保薦機構(主承銷商)
及發行人將對提供有效報價的網下投資者是否
符合
保薦機構(主承銷商)
及發行人確定的網下投資者標準進行核查,不符合配
售投資者條件的,將被剔除,不能參與網下配售







有效報價投資者的分類


保薦機構(主承銷商)
將提供有效報價并參加網下申購的符合配售投資者條
件的網下投資者分為以下三類:



1、
公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金為
A類投資者,
其配售比例為
RA;


2、
合格境外機構投資者資金為
B類投資者,
B類投資者的配售比例為
RB;


3、
所有不屬于
A類、
B類的網下投資者為
C類投資者,
C類投資者的配售
比例為
RC。






配售規則和配售比例的確定


原則上按照各類配售對象的配售比例關系
RA≥RB≥RC。

具體
調整原則
如下



1、
優先安排不低于回撥后網下發行股票數量的
50%向
A類投資者進行配售,
不低于回撥后網下發行股票數量的
70%向
A類、
B類投資者配售。如果
A類、
B類投資者的有效申購量不足安排數
量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余
部分可向其他符合條件的網下投資者進行配售。在向
A類和
B類投資者配售時,
保薦機構(主承銷商)
可調整向
B類投資者預設的配售股票數量,以確保
A類
投資者的配售比例不低于
B類投資者,即
RA≥RB。



2、

A類和
B類投資者進行配售后,
保薦機構(主承銷商)
將向
C類投資
者配售,并確保
A類、
B類投資者的配售比例均不低于
C類,即
RA≥RB≥RC。



如初步配售后已滿足以上要求,則不做調整。






配售數量的計算


某一配售對象的獲配股數
=該配售對象的有效申購數量
×該類配售比例




保薦機構(主承銷商)
將根據以上標準得出各類投資者的配售比例和獲配股
數。在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數量取整后精確到
1股,產生的零
股分配給
A類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有
A類投資
者,則產生的零股分配給
B類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中
沒有
B類投資者,則產生的零股分配給
C類投資者中申購數量最大的配售對象。

當申購數量相同時,產生的零股分配給申購時間(以申購平臺顯示的申報時間及
申報編號為準)最早的配售對象。



如果網下有效申購總量等于本次網下最終發行數量,發行人和
保薦機構(主



承銷商)
將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。



如果網下有效申購總量小于本次網下發行數量,將中止發行。






網下配售搖號抽簽


網下投資者
2019年12月4日(T+2日)繳款后,發行人和
保薦機構(主承
銷商)
將對網下獲配投資者進行配號,通過搖號抽簽確定公募產品、社保基金、
養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中的
10%
賬戶
(向上取整計算)




確定原則如下:


1、
公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機
構投資者資金等配售對象中,
10%最終獲配
賬戶
(向上取整計算

應當承諾獲得
本次配售的股票
限售
期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
6個月




2、
發行人和
保薦機構(主承銷商)
將通過搖號抽簽方式確定具體賬戶。本
次搖號采用按獲配對象配號的方法,按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配
號,每一獲配
對象賬戶
獲配一個編號,并于
2019年
12月
5日(
T+3日)
進行搖
號抽簽,
最終將搖出最終獲配賬戶的
10%(向上取整計算)。



3、
搖號未中簽的網下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進行交易、
開展其他業務。



4、
發行人與
保薦機構(主承銷商)
將于
2019年
12月
6日(
T+4日)
刊登


杭州當虹科技股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》
(以下
簡稱

《發行結果公告》



中披露本次網下配售搖號中簽結果。上述公
告一經刊出,即視同已向搖中的網下配售對象送達相應安排通知。




、投資者繳款


(一)戰略投資者繳款


2019年
11月
27日(
T-3日)
,戰略投資者將向
保薦機構(主承銷商)
足額
繳納認購資金
及相應新股配售經紀傭金。

保薦機構(主承銷商)在確定發行價格
后根據本次發行定價情況確定各投資者最終配售金額、配售數量及相應新股配售



經紀傭金并通知戰略配售投資者,如戰略配售投資者獲配金額及相應新股配售經
紀傭金低于其預繳的金額,保薦機構(主承銷商)將及時退回差額。



天健會計師事務所(特殊普通合伙)
將于
2019年
12月
6日(
T+4日)


略投資者繳納的認購資金
及相應新股配售經紀傭金
的到賬情況進行審驗
,并出具
驗資報告。



(二)網下投資者繳款


網下獲配投資者應根據
2019年
12月
4日(
T+2日)披露的《網下初步配售
結果及網上中簽結果公告》,及時足額繳納新股認購資金和相應的新股配售經紀
傭金,資金應于
2019年
12月
4日(
T+2日)
16:00前到賬。配售對象的新股配
售經紀傭金金額
=配售對象最終獲配金額×
0.5%(四舍五入精確至分)。

網下投資
者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,
如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自
行承擔。

天健會計師事務所(特殊普通合伙)
將于
2019年
12月
6日(
T+4日)
對網下投資者繳納的
認購資金以及
新股配售經紀傭
金的到賬情況進行審驗,并出
具驗資報
告。



提供有效報價但未參與申購或未足額申購、獲得初步配售后未及時足額繳納
認購

及相應的新股配售經紀傭金以及存在其他違反《科創板網下投資者管理細
則》行為的
網下
投資者,將被視為違規并應承擔違規責任,保薦機構(主承銷商)
將把違規情況及時報中國證券業協會備案




(三)網上投資者繳款


網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公
告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在
2019年12月4日(T+2日)日終有
足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任
由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。



網上投資者連續
12個月內累計出現
3次中簽后未足額繳款的情形時,自結
算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起
6個月(按
180個自然日計算,含次
日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。






投資者放棄認購部
分股份處理


網下和網上投資者繳款認購結束后,
保薦機構(主承銷商)
將根據實際繳款
情況確認網下和網上實際發行股份數量。



當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售
數量后本次公開發行數量的
70%時,
發行人

保薦機構(主承銷商)
將中止本次
新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。



當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配
售數量后本次公開發行數量的
70%時,本次發行因網下

網上投資者未足額繳納
申購款而放棄認購的股票由
保薦機構(主承銷商)
包銷。



網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包銷比例等
具體情況請見
2019年
12月
6日(
T+4日)刊登的《發行結果公告》。



十、中止發行
情況


當出現以下情況時,發行人及
保薦機構(主承銷商)
將協商采取中止發行措
施:


1、
初步詢價結束后,報價的網下投資者數量不足
10家的;


2、
初步詢價結束后,剔除最高報價部分后有效報價投資者數量不足
10家的;


3、
初步詢價結束后,

申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的,
或剔除最高報價部分后剩余

申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的;


4、
發行價格未達發行人預期或發行人和
保薦機構(主承銷商)
就確定發行
價格未能達成一致意見;


5、
預計發行后總市值不滿足選定市值與財務指標上市標準的;(預計發行后
總市值是指初步詢價結束后,按照確定的發行價格乘以發行后總股本計算的總市
值)



6、
保薦機構相關子公司未按照作出的承諾實施跟投的;


7、
網下申購總量小于網下初始發行數量的;



8、
若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額認
購的;


9、
扣除最終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計
不足本次公開發行數量的
70%;


10、
發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;


11、
根據《管理辦法》第三十六條和《實施辦法》第二十六條:中國證監會
和上交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令
發行人和承銷商暫停或中止發行,對相關事項進行調查處理。



如發生以上情形,發行人和
保薦機構(主承銷商)
將及時公告中止發行原因、
恢復發行安排等事宜。中止
發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期內,且
滿足會后事項監管要求的前提下,經向上交所備案后,發行人和
保薦機構(主承
銷商)
將擇機重啟發行。





、發行人和
保薦機構(主承銷商)


(一)發行人:
杭州當虹科技股份有限公司


法定代表人:
孫彥龍


注冊地址:
浙江省杭州市西斗門路
3號天堂軟件園
E幢
16層
A座


聯系人:
譚亞


聯系電話:
0571-87767690


(二)
保薦機構(主承銷商)
中信證券股份有限公司


法定代表人:
張佑君


注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路
8號卓越時代廣場(二期)北座


聯系人:股票資本市場部


聯系電話:
010-60833640






發行人:


杭州當虹科技股份有限公司


保薦機構(主承銷商)



中信證券股份有限公司





2019年11月22日





(此頁無正文,為《杭州當虹科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上
市發行安排及初步詢價公告》蓋章頁)









發行人:杭州當虹科技股份有限公司





年 月 日


(此頁無正文,為《杭州當虹科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上
市發行安排及初步詢價公告》蓋章頁)









保薦機構(主承銷商):中信證券股份有限公司





年 月 日



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