金誠信礦業管理股份有限公司:18金誠01:中信證券股份有限公司關于金誠信礦業管理股份有限公司擬增加“18金誠01”投資者回售選擇權的專項意見

時間:2019年11月22日 01:06:18 中財網
原標題:金誠信礦業管理股份有限公司:18金誠01中信證券股份有限公司關于金誠信礦業管理股份有限公司擬增加“18金誠01”投資者回售選擇權的專項意見
中信證券股份有限公司關于金誠信礦業管理股份有限公司擬增
加“18金誠01”投資者回售選擇權的專項意見



中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)作為金誠信礦業管理股份有
限公司公開發行2018年公司債券(第一期)(面向合格投資者)(以下簡稱“18金
誠01”或“本期債券”)的債券受托管理人(以下簡稱“受托管理人”),嚴格按照
金誠信礦業管理股份有限公司2016年公司債券受托管理協議》(以下簡稱“《債券
受托管理協議》”)的約定履行受托管理人的相關職責。根據《公司債券發行與交易
管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《公司債券受托管理人執業行為準
則》等相關規定及《債券受托管理協議》、《金誠信礦業管理股份有限公司公開發
行2016年公司債券持有人會議規則》(以下簡稱“《持有人會議規則》”)的約
定,中信證券就發行人發起債券持有人會議并擬增加“18金誠01”投資者回售選擇
權相關事宜核查如下:

一、本期債券基本情況

根據《金誠信礦業管理股份有限公司公開發行 2018 年公司債券(第一期)募集
說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”),本期債券基本情況如下:

發行人:金誠信礦業管理股份有限公司

債券名稱:金誠信礦業管理股份有限公司公開發行 2018 年公司債券(第一期)
(面向合格投資者)

債券簡稱:18 金誠 01

債券代碼:155005.SH

存續規模:1.20 億元

債券期限:本期債券為 3 年期固定利率債券,附第 1 年末及第 2 年末發行人調整
票面利率選擇權及投資者回售選擇權。


票面利率:7.50%

兌付日:本期債券的兌付日期為 2021 年 11 月 6 日;若投資者在本期債券存續期


的第 1 個計息年度末行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為 2019 年 11 月 6
日;若投資者在本期債券存續期的第 2 個計息年度末行使回售選擇權,則其回售部分
債券的兌付日為 2020 年 11 月 6 日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1
個交易日;順延期間兌付款項不另計利息。


信用評級:聯合信用評級有限公司于 2019 年 6 月 21 日出具了《金誠信礦業管理
股份有限公司公司債券 2019 年跟蹤評級報告》(聯合[2019]1354 號),維持公司主體
信用等級為“AA”,評級展望為穩定,維持公司“18 金誠 01”公司債券信用等級為
“AA”。


二、本次債券持有人會議召開的背景


根據《募集說明書》約定,在債券“18 金誠 01”存續期的第 1 年末及第 2 年末,
發行人有權決定是否調整存續期第 2 年及第 3 年的票面利率,持有人有權選擇將債券
按票面金額全部或部分地回售給發行人。2019 年 9 月 18 日,發行人公告決定不調整
“18 金誠 01”公司債券第 2 個計息年度的票面利率,即本期債券第 2 年的票面利率
仍維持原有票面利率不變,票面利率為 7.50%;并將債券回售申報期定為 2019 年 9 月
25 日、2019 年 9 月 26 日、2019 年 9 月 27 日、2019 年 9 月 30 日和 2019 年 10 月 8
日,在回售申報期間結束后,發行人將向有效申報回售的“18 金誠 01”債券持有人支
付本金及當期利息。


根據發行人于 2019 年 11 月 5 日發布的回售結果公告,“18 金誠 01”本次回售
金額為 40,000,000 元,回售資金已于 2019 年 11 月 6 日完成發放。本次回售實施完畢
后,“18 金誠 01”在上海證券交易所上市并交易的數量為 80,000 手(總面值人民幣
80,000,000 元)。


本次回售兌付后,“18 金誠 01”債券余額為 8,000 萬元,未申報回售的投資者持
有集中度將超過集中度上限,導致被動違規。因此,以上投資者向發行人提出申請,
商請召開債券持有人會議增加投資者回售選擇權,以滿足其合規要求。綜合考慮投資
者的申請,發行人認為投資者的上述訴求系為滿足其合規要求,具有合理性,亦符合
相關法律法規及《募集說明書》和《持有人會議規則》的約定。故發行人于 2019 年 11
月 11 日召開第三屆董事會第二十三次會議,審議通過了《關于公司債券“18 金誠 01”
補充投資者回售選擇權的議案》;經發行人與投資者友好協商達成一致,發行人擬同


意投資者訴求,并委托中信證券股份有限公司召集債券持有人會議,申請增加投資者
回售選擇權,對持有的“18 金誠 01”債券進行回售。


根據發行人第三屆董事會第二十三次會議審議通過的《關于公司債券“18 金誠 01”
補充投資者回售選擇權的議案》,在債券持有人會議表決通過后,發行人同意在經發
行人與投資者友好協商并就實施方案達成一致的前提下,根據發行人董事會會議決議
和債券持有人會議決議的相關安排,實施投資者回售工作。


三、中信證券關于“18 金誠 01”申請增設投資者回售選擇權的專項意見

本次發行人發起債券持有人會議并申請增設投資者回售選擇權,系發行人基于投
資者的合理訴求并與投資者友好協商達成一致,增設投資者回售選擇權屬于《管理辦
法》第五十五條和《上海證券交易所公司債券上市規則(2018 年修訂)》(以下簡稱
“《債券上市規則》”)第 4.3.2 條中規定的應當召集債券持有人會議的情形,符合
《募集說明書》和《持有人會議規則》的相關約定,不屬于債券持有人會議不得作出
決議的范圍。


根據發行人第三屆董事會第二十三次會議審議通過的《關于公司債券“18 金誠 01”
補充投資者回售選擇權的議案》,在債券持有人會議表決通過后,發行人同意在經發
行人與投資者友好協商并就實施方案達成一致的前提下,根據發行人董事會會議決議
和債券持有人會議決議的相關安排,實施投資者回售工作。


(以下無正文)




  中財網
各版頭條
pop up description layer
城中村的二房东怎么赚钱 香港最准单双 黑龙江11选5开奖号 大地棋牌客户服务中心 海王3捕鱼下载安装 最新22选5开奖结果今天 长期买平特肖会赢钱吗 江苏7位数开奖结果查询果 全年公式规律尾数 天天贵阳麻将苹果下载 金算盘准确一头一尾