金發科技股份有限公司:16金發01:金發科技股份有限公司關于“16金發01”公司債提前贖回及摘牌

時間:2019年11月22日 01:06:21 中財網
原標題:金發科技股份有限公司:16金發01金發科技股份有限公司關于“16金發01公司債提前贖回及摘牌的公告
證券代碼:600143 證券簡稱:金發科技 公告編號:臨2019-085

債券代碼:136783 債券簡稱:16金發01

金發科技股份有限公司

關于“16金發01公司債提前贖回及摘牌的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 債權登記日:2019年11月27日
. 債券停牌起始日:2019年11月28日
. 債券贖回款發放日:2019年11月28日
. 債券摘牌日:2019年11月28日




根據金發科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發行人”)2016年公開發行
公司債券(第一期)2019年第一次債券持有人會議決議,《金發科技股份有限公司
關于提前兌付“16金發01公司債剩余本息的議案》經持有人會議審議通過。現
公司計劃于2019年11月28日提前贖回金發科技股份有限公司2016年公開發行
公司債券(第一期)(債券簡稱:“16金發01”,債券代碼“136783”,以下簡稱“本
期債券”)剩余本金并支付自2019年10月21日至2019年11月27日期間的應
計利息。為確保提前贖回工作的順利進行,方便投資者及時領取本金及利息,現
將有關事宜公告如下:

一、本期債券基本情況

1、債券名稱:金發科技股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)。


2、發行規模:本次債券發行規模為不超過人民幣20億元(含20億元),
采用分期發行方式,首期債券基礎發行規模為10億元,可超額配售不超過10
億元(含10億元)。


3、票面金額和發行價格:本期債券面值100元,按面值發行。



4、債券期限:本次債券期限不超過5年,首期債券為5年期品種,附第3
年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。


5、債券利率及其確定方式:本期債券為固定利率債券,票面利率由發行人
與聯席主承銷商根據詢價結果協商確定。在本期債券存續期前3年固定不變。在
本期債券存續期的第3年末,如發行人行使調整票面利率選擇權,未被回售部分
的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加上或減去調整基點,在債券存續期
后2年固定不變。


6、還本付息的期限和方式:本期公司債券按年付息、到期一次還本。即利
息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另
計利息,本金自本金兌付日起不另計利息。


7、發行首日或起息日:2016年10月21日。


8、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統
計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定
辦理。


9、付息日:2017年至2021年每年的10月21日為上一個計息年度的付息
日,若債券持有人行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2017年至2019
年每年的10月21日(如遇法定節假日或休息日,則兌付順延至其后的第1個工
作日,順延期間不另計息)。


10、本金兌付日:2021年10月21日,若債券持有人行使回售選擇權,則
其回售部分的兌付日為2019年10月21日(如遇法定節假日或休息日,則順延
至其后的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息)。


11、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期的
第3年末調整本期債券后2年的票面利率。發行人將于本期債券存續期內第3
個計息年度付息日前的第30個交易日,在上海證券交易所指定的信息披露媒體
上發布關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使利
率調整選擇權,則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。


12、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整


幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個計息年度付息日將其
持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。行使回售權的債券持有人應在
回售申報日,即為本期債券第3個計息年度付息日之前的第5個交易日,通過指
定的交易系統進行回售申報,持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的本期
債券面值總額將被凍結交易。回售申報日不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,
繼續持有本期債券并接受上述關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決
定。


13、上市地:上海證券交易所。


14、債券擔保情況:本期債券為無擔保債券。


15、信用級別及資信評級機構:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行
人的主體信用等級為AA+,本期公司債券的信用等級為AA+。


16、公司債券登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。


17、牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:廣發證券股份有限公司。


公司于2019年8月30日披露了《金發科技股份有限公司關于“16金發01

票面利率不調整的提示性公告》,2019年9月30日披露了《金發科技股份有限
公司關于“16金發01”票面利率不調整的公告》及《金發科技股份有限公司關于“16
金發01”公司債券回售實施公告》,并于2019年10月8日、2019年10月9日和
2019年10月10日披露了提示性公告。“16金發01公司債券持有人有權決定在
回售申報期(2019年10月14日)選擇將持有的全部或部分“16金發01”債券進
行回售申報,回售價格為人民幣100元/張(不含利息)。


2019年10月16日,公司披露了《金發科技股份有限公司關于“16金發01

公司債券回售實施結果的公告》。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公
司提供的債券回售申報數據,“16金發01”的回售申報數量為999,565手(1手為
10張,每張面值100元),回售金額為人民幣999,565,000.00元(不含利息)。本
次回售實施完畢后,“16金發01公司債券在上海證券交易所上市并交易的數量
為435手(1手為10張,每張面值100元)。


二、本期債券提前贖回情況


1、贖回款發放日:2019年11月28日。


2、計息期限及天數:本次提前贖回計息期間為2019年10月21日至2019
年11月27日,共計38天。


3、利率:票面利率(計息年利率)為3.1%.

4、債券面值:100元/張。


5、每張債券兌付凈價:100元。


6、兌付債券余額:43.5萬元。


7、利息兌付方案:本次提前贖回債券享有2019年10月21日至2019年11
月27日(共計38天)期間的利息,票面年利率為3.1%,每手面值1000元的本
期債券派發利息為3.227元(含稅)(計算公式:1000*3.1%*38/365),即每張面
值100元的本期債券派發利息為0.3227元(含稅)。


三、本期債券摘牌日、債權登記日及贖回款發放日

1、債券摘牌日:2019年11月28日(于2019年11月28日起在上海證券
交易所交易系統終止交易)

2、債權登記日:2019年11月27日

3、贖回款發放日:2019年11月28日

四、本次提前贖回對象

本次提前贖回對象為截至2019年11月27日上海證券交易所收市后,在中
國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的“16金發01”持有人。


五、本次提前贖回本金及利息辦法

公司將委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行本次債券的兌
付、兌息工作。公司將在本次贖回款發放日2個交易日前將本期債券的剩余本金
及利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬號。

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將
債券本金和利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國證券登記結算有限責任


公司上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取債券本金及利息。


六、關于投資者繳納本期債券利息所得稅的說明

1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的
規定,本期債券個人投資者(包括證券投資基金債券持有人)應繳納公司債券個
人利息收入所得稅,本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直
接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如
下:

(1)納稅人:本期債券的個人投資者;

(2)征稅對象:本期債券的利息所得;

(3)征稅稅率:按利息額的20%征收;

(4)征稅環節:個人投資者在領取利息時由兌付機構一次性扣除;

(5)代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。


2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的
規定,對于持有本期債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納。


3、對于持有本期債券的合格境外機構投資者,根據2018年11月7日發布
的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》,自2018
年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債
券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包
括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利
息。


七、本期債券贖回的相關機構

1、發行人:金發科技股份有限公司

聯系人:龔輝煌

電話:020-66221416

傳真:020-66221412




2、牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:廣發證券股份有限公司

聯系人:田民

電話:020-66338888

傳真:020-87553600



3、托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈

電話:021-38874800

郵政編碼:200120



特此公告。






金發科技股份有限公司

二〇一九年十一月二十二日




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