上海愛建集團股份有限公司:18愛建01:上海愛建集團股份有限公司關于“18愛建01”公司債券回售的第一次提示性公告

時間:2019年11月22日 01:10:40 中財網
原標題:上海愛建集團股份有限公司:18愛建01:上海愛建集團股份有限公司關于“18愛建01公司債券回售的第一次提示性公告
證券代碼:600643 證券簡稱:愛建集團 公告編號:臨2019-072

債券代碼:155113 債券簡稱:18愛建01



上海愛建集團股份有限公司

關于“18愛建01公司債券回售的第一次提示性公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要提示:

. 回售代碼:100933
. 回售簡稱:愛建回售
. 回售價格:100元/張
. 回售申報期:2019年11月27日至2019年12月3日(交易日)
. 回售資金發放日:2019年12月25日
. 債券利率是否調整:不調整




特別提示:

1、根據上海愛建集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發行人”)披露的《上
愛建集團股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)募集說明書》(以下
簡稱“募集說明書”)約定,發行人有權決定是否在上海愛建集團股份有限公司2018
公司債券(債券簡稱:18愛建01,債券代碼:155113,以下簡稱“本期債券”)存
續期的第1年末和第2年末調整本期債券第2年和第3年的票面利率。本期債券票面利
率為5.40%,在債券存續期前1年保持不變;在本期債券存續期的第1年末,發行人選
擇不調整票面利率,即在后1個計息年度(2019年12月25日至2020年12月24日),票
面利率不變。


2、根據《募集說明書》中設定的投資者回售選擇權,本公司發出關于是否調整
18愛建01”債券票面利率及調整幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債券第1個
計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給本公司,或放棄投資


者回售選擇權而繼續持有本期債券。本期債券第1個計息年度付息日(2019年12月25
日)即為回售支付日。


3、“18愛建01”債券持有人可按照本公告規定,在回售申報期(2019年11月27
日至2019年12月3日)對其所持有的全部或部分“18愛建01”債券進行回售申報登記。

債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;
回售申報期不進行申報的,則視為繼續持有本期債券并放棄回售選擇權。


4、本次回售等同于“18愛建01”債券持有人于本期債券第1個計息年度付息日
(2019年12月25日),以100元/張的價格賣出“18愛建01”債券,請“18愛建01”債券持
有人慎重判斷本次回售的風險。


5、本公告僅對“18愛建01”債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明,不構成
對申報回售的建議,“18愛建01”債券持有人欲了解本次債券回售的詳細信息,請通
過上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查閱相關文件。


6、本次回售資金發放日指公司向本次有效申報回售的“18愛建01”債券持有人
支付本金及當期利息之日,即“18愛建01”債券第1個計息年度付息日(2019年12月
25日)。


為保證投資者回售選擇權有關工作的順利進行,現將有關事宜公告如下:

一、“18愛建01”基本情況

1、債券名稱:上海愛建集團股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)

2、債券簡稱及代碼:18愛建01(155113)

3、發行人:上海愛建集團股份有限公司

4、發行總額和期限:人民幣5億元,本期債券期限為3年,附第1年末和第2
年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權

5、債券發行批準機關及文號:中國證券監督管理委員會“證監許可【2018】1648
號”文件批準發行

6、債券利率:本期債券票面年利率為5.40%。本期債券票面利率在存續內前1
年固定不變,在存續期的第1年末和第2年末,公司可選擇調整票面利率,存續期
后1年票面利率為本期債券存續內前1年票面利率加公司提升的基點(或減發行人
下調的基點),在存續期之后的1年固定不變。本期債券票面利率采取單利計息,
不計復利。



7、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期的第1
年末和第2年末調整本期債券后1年的票面利率。發行人將于本期債券第1個和第2
個計息年度付息日前的第20個交易日披露關于是否調整本期債券票面利率、調整方
式(加/減)以及調整幅度的通知。若發行人未行使票面利率調整選擇權,則本期債
券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。


8、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券票面利率、調整方式
(加/減)以及調整幅度的通知后,債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期
內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人。本期債券第1個
和第2個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照上海證券交易所和債券登
記機構相關業務規則完成回售支付工作。


9、回售申報:公司發出關于是否調整本次債券票面利率及調整幅度的公告之日
起5個交易日內,行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報,
債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券份額將被凍結交易;回
售申報期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本次債券并接受上述關
于是否調整本次債券票面利率及調整幅度的決定。


10、計息和還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息
一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付
息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票
面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截
至兌付登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的本期債券票面總額
的本金。


11、計息期限:本期債券的計息期限為2018年12月25日至2021年12月24
日。若投資者在第1年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的計息期限自2018年
12月25日至2019年12月24日。若投資者在第2年末行使回售選擇權,則其回售
部分債券的計息期限自2018年12月25日至2020年12月24日。


12、付息日:2019年至2021年每年的12月25日為上一個計息年度的付息日(如
遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日,順延期間付息款項不另計
利息)。若投資者第一年末行使回售選擇權,則本期債券回售部分債券的付息日為


2019年12月25日;若投資者第二年末行使回售選擇權,則本期債券回售部分債券
的付息日為2019年至2020年每年的12月25日。


13、兌付日:本期債券的兌付日為2021年12月25日。若投資者第1年末行使
回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2019年12月25日;若投資者第2年末行
使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2020年12月25日。如遇法定節假日或
休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息。


14、信用級別及資信評級機構:經新世紀評級綜合評定,發行人的主體信用等
級為AA+,評級展望為穩定,本期債券信用等級為AA+。


15、擔保情況:本期債券無擔保。


16、主承銷商、債券受托管理人:國泰君安證券股份有限公司。


17、上市時間和地點:本期債券于2019年1月7日在上海證券交易所上市交易。


18、登記、托管、代理債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司。


二、票面利率調整情況

根據《上海愛建集團股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)募集說
明書》中所設定的發行人調整票面利率選擇權,“18愛建01”在存續期前1年內票
面利率固定不變,發行人有權決定在存續期的第1年末和第2年末調整本期債券后1
年的票面利率。


本期債券在存續期的第1年票面利率為5.40%,在本期債券存續期的第1年末,
公司選擇不調整本期債券票面利率,即本期債券在存續期第2年的票面利率為 5.40%。

本期債券票面利率采取單利按年計息,不計復利。


三、本次債券回售實施辦法

1、回售代碼:100933

2、回售簡稱:愛建回售

3、回售申報期:2019年11月27日至2019年12月3日

4、回售價格:面值100元人民幣。以1,000元為一個回售單位,回售金額必須是
1,000元的整數倍。


5、回售登記辦法:投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人,在回
售登記日內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報。



6、選擇回售的投資者須于回售登記日內進行登記,逾期未辦理回售登記手續即
視為投資者放棄回售,同意繼續持有本期債券。


7、回售部分債券兌付日:2019年12月25日。發行人委托中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司為申報回售的投資人辦理兌付。


8、風險提示:投資者選擇回售等同于投資者以100元/張(不含利息)的價格賣
出“18愛建01”,投資者參與回售可能會帶來損失,請“18愛建01”債券持有人慎
重判斷本次回售的風險。


四、回售部分債券付款安排

1、回售資金發放日:2019年12月25日。


2、回售部分債券享有2018年12月25日至2019年12月24日期間利息,票面年利率
為5.40%。每手債券(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣54元(含稅)。


3、付款方式:發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記
結果對本期債券回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,
再由該證券公司在回售資金到帳日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。


五、回售申報期間的交易

18愛建01”在回售申報期內將繼續交易;回售申報一經確認后不能撤銷,相
應的債券將被凍結交易。


六、回售價格

根據募集說明書的有關約定,回售價格為債券面值(100元/張)。


七、本次回售的申報期

2019年11月27日至2019年12月3日

八、回售申報程序

1、“18愛建01”債券持有人應在本次回售的申報期內,通過上交所交易系統進行
回售申報,申報代碼為100933,申報方向為賣出,回售申報一經確認后不能撤銷,
相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。在回售資金
發放日之前,如發生司法凍結或扣劃等情形,債券持有人的該筆回售申報業務失效。


2、“18愛建01”債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報回售。

18愛建01”債券持有人在本次回售申報日不進行申報的,視為對回售選擇權的無條


件放棄。


3、對“18愛建01”債券持有人的有效回售申報,公司將在本年度付息日(2019年
12月25日)委托登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。


九、回售實施的時間安排

時間

事項

2019年11月21日

發布本期債券票面利率不調整公告

2019年11月21日

發布本次回售公告

2019年11月22日、2019年11月25日與2019年
11月26日

發布本次回售提示性公告

2019年11月27日、2019年11月28日、2019年
11月29日、2019年12月2日與2019年12月3日

本次回售申報日

2019年12月5日

發布回售申報情況公告

2019年12月24日

發布本次回售實施結果公告

2019年12月25日

回售資金發放日,有效申報回售的“18愛建
01”完成資金清算交割



十、風險提示及相關處理

1、本次回售等同于“18愛建01”持有人于債券存續期間第1個計息年度付息日
(2019年12月25日),以100元/張的價格(凈價)賣出“18愛建01”債券。請“18
愛建01”持有人對是否行使回售選擇權進行慎重判斷并做出獨立決策,本公告不構
成對本期債券持有人是否行使回售選擇權的建議。


2、上交所對公司債券實行“凈價交易,全價結算”,即“18愛建01”按凈價進
行申報和成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。


十一、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明

1、關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個
人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人投資者應繳納公
司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代
繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說
明如下:

(1)納稅人:本期債券的個人投資者;

(2)征稅對象:本期債券的利息所得;


(3)征稅稅率:按利息額的 20%征收;

(4)征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除;

(5)代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。


2、關于向非居民企業征收公司債券利息所得稅的說明根據2018年11月7日發
布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》,自2018年
11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息
收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機
構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。


3、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規文件的有關規
定,對于持有本期債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納。


十二、本期債券回售的相關機構

1、發行人:上海愛建集團股份有限公司

地址:上海市肇嘉浜路746號

聯系人:鄧璽

電話:021-64396600

傳真:021-64392118

郵政編碼:200030

2、保薦人(主承銷商)、債券受托管理人、債券上市推薦人:國泰君安證券股
份有限公司

地址:上海市靜安區新閘路669號博華廣場

聯系人:是航

電話:021-38032628

傳真:021-38676666

郵政編碼:200041



特此公告。




上海愛建集團股份有限公司

2019年11月22日


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