江蘇亨通光電股份有限公司:18亨通01:江蘇亨通光電股份有限公司關于“18亨通01”公司債券回售的第二次提示性公告

時間:2019年11月22日 01:10:41 中財網
原標題:江蘇亨通光電股份有限公司:18亨通01:江蘇亨通光電股份有限公司關于“18亨通01公司債券回售的第二次提示性公告
證券代碼:600487 股票簡稱:亨通光電 公告編號:2019-123號

轉債代碼:110056 轉債簡稱:亨通轉債

轉股代碼:190056 轉股簡稱:亨通轉股

債券代碼:155097 債券簡稱:18亨通01

回售代碼:100932 回售簡稱:亨通回售

江蘇亨通光電股份有限公司

關于“18亨通01公司債券回售的第二次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:

. 回售代碼:100932
. 回售簡稱:亨通回售
. 回售價格:人民幣100元/張(不含利息)
. 回售登記期:2019年11月25日至2019年11月26日(工作日)
. 回售資金發放日:2019年12月18日
. 債券利率是否調整:不調整


特別提示:

根據《江蘇亨通光電股份有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)募
集說明書(面向合格投資者)》所設定的發行人調整票面利率選擇權,公司有權
在本期債券存續期第1年末調整本期債券后1年的票面利率。本期債券在存續期
前1年的票面利率為4.90%,在本期債券存續期的第1年末,公司選擇不調整本
期債券票面利率,即本期債券在存續期后1年的票面利率仍為4.90%。本期債券
采用單利按年計息,不計復利。


根據《江蘇亨通光電股份有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)募
集說明書(面向合格投資者)》設定的投資者回售選擇權,投資者選擇將持有的
本期債券全部或部分回售給發行人的,須于發行人調整票面利率公告日期起5
個工作日內按照本期債券回售實施辦法的規定進行登記;若投資者未作登記或辦


理回售登記手續不符合相關規定的,則視為繼續持有債券并接受發行人對利率的
調整,同意繼續持有本期債券。


18亨通01”持有人可按照本公告規定,擬部分或全部行使回售選擇權,
須在回售登記期內進行登記。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的
公司債券面值總額將被凍結交易;回售申報期不進行申報的,則視為繼續持有本
期債券并放棄回售選擇權。


本公告僅對“18亨通01”債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明,不
構成對申報回售的建議。“18亨通01”債券持有人欲了解本次債券回售的詳細
信息,請通過上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)查閱相關文件。


回售資金發放日指本公司向本次有效申報回售的“18亨通01”債券持有人
支付本金及當期利息之日,即2019年12月18日。


為確保投資者回售選擇權有關工作的順利進行,現將有關事宜提示如下:

一、 本期債券的基本情況


發行主體:江蘇亨通光電股份有限公司。


債券名稱:江蘇亨通光電股份有限公司公開發行2018年公司債券(面向合
格投資者)(第一期)。


債券期限:本期債券期限2年,附第一年末發行人調整票面利率選擇權及投
資者回售選擇權。


發行規模:本期債券發行規模不超過人民幣1億元(含1億元)。


債券利率及其確定方式:本期債券票面利率將由發行人和主承銷商根據網下
利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。本期債券票面利率在存續期內前1
年固定不變,在存續期的第1年末,發行人可選擇調整票面利率,存續期后1
年票面利率為本期債券存續前1年票面利率加發行人調整的基點,在存續期后1
年固定不變。


發行人調整票面利率選擇權:發行人有權在本期債券存續期第1年末調整本
期債券后1年的票面利率。發行人將于本期債券第1個計息年度付息日前的20
個交易日披露關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未
行使調整票面利率選擇權,則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不
變。



投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度
的公告后,債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記,將持有
的本期債券按面值全部或部分回售給發行人;若債券持有人未做登記,則視為繼
續持有本期債券并接受上述調整。


回售登記期:投資者選擇將持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人
的,須于發行人發出關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告之日起
5個交易日內進行登記。


債券票面金額:本期債券票面金額為100元。


發行價格:本期債券按面值平價發行。


債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構
開立的托管賬戶托管記載。本次債券發行結束后,債券認購人可按照有關主管機
構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。


發行對象及向公司股東配售安排:本期債券面向《公司債券發行與交易管理
辦法》規定的合格投資者公開發行,不向公司股東優先配售。


起息日:本期債券的起息日為2018年12月18日。


付息債權登記日:本期債券付息債權登記日按照債券登記機構的相關規定辦
理。在付息債權登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人均有權就本期債券
獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。


付息日期:本期債券的付息日期為2019年至2020年每年的12月18日,若
投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為自2019年的12月18日,
前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間每
次付息款項不另計利息。


兌付債權登記日:本期債券兌付債權登記日按照債券登記機構的相關規定辦
理。在兌付債權登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人均有權獲得本期債
券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。


兌付日期:本期債券的兌付日期為2020年12月18日,若投資者行使回售
選擇權,則回售部分債券的兌付日為自2019年的12月18日,前述日期如遇法
定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利
息。


還本付息方式及支付金額:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付


息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年
的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有
的本期債券票面總額與對應的票面利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金
額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持
有的債券票面總額的本金。


付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債
券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。


擔保情況:本期債券無擔保。


信用級別及資信評級機構:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,公司的主
體信用等級為AA+,本期債券的信用等級為AA+。


主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:本公司聘請華泰聯合證券有限責
任公司作為本期債券的主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人。


發行方式:本期債券面向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資
者公開發行,采取網下面向合格投資者詢價配售的方式,由發行人與主承銷商根
據詢價情況進行債券配售。


配售規則:主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售,機構投資
者的獲配金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則進
行:按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購利率從低向高對申
購金額進行累計,當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購
利率確認為發行利率,申購利率在最終發行利率以下(含發行利率)的投資者按
照價格優先的原則配售,同時適當考慮長期合作的投資者優先。


承銷方式:由主承銷商組成承銷團按照承銷協議約定比例進行余額包銷。


上市交易場所:上海證券交易所。


募集資金用途:本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用于發行人及合并報
表范圍內子公司償還公司債務、補充流動資金等。


募集資金專項賬戶:本期債券發行人將于監管銀行處開設專項資金賬戶,用
于本期債券的募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。


稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所應
繳納的稅款由投資者承擔。



二、 本期債券利率調整情況


根據《江蘇亨通光電股份有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)募
集說明書(面向合格投資者)》所設定的發行人調整票面利率選擇權,公司有權
在本期債券存續期第1年末調整本期債券后1年的票面利率。本期債券在存續期
前1年的票面利率為4.90%,在本期債券存續期的第1年末,公司選擇不調整本
期債券票面利率,即本期債券在存續期后1年的票面利率仍為4.90%。本期債券
采用單利按年計息,不計復利。


三、本期債券回售實施辦法

1.本期債券回售代碼:100932

2.本期債券回售登記期:2019年11月25日至2019年11月26日(工作
日)。


3.回售價格:人民幣100元/張(不含利息)。以10張(即面值1,000元),
為一個回售單位,回售金額必須是1,000元的整數倍且不少于1,000元。


4.回售申報辦法:債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公
司,在回售申報期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單,
每日收市后回售申報一經確認,不能撤銷。相應的債券將被凍結交易,直至本次
回售實施完畢后相應債券被注銷。


5.選擇回售的債券持有人須于回售申報期內進行申報,逾期未辦理回售申
報手續即視為債券持有人放棄回售,同意繼續持有本期債券。


6.回售部分債券兌付日:2019年12月18日。本公司委托中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司為申報回售的債券持有人辦理兌付。


7.風險提示:投資者選擇回售等同于投資者以100元/張(不含利息)的價
格賣出“18亨通01”,投資者參與回售可能會帶來損失,請“18亨通01”債券
持有人慎重判斷本次回售的風險。


四、回售部分債券付款情況

1.回售資金發放日:2019年12月18日。


2.回售部分債券享有當期2018年12月18日至2019年12月17日期間利
息,利率為4.90%。每手(面值1,000元)“18亨通01”派發利息為人民幣49.00
元(含稅)。


3.付款方式:發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的


申報登記結果對“18亨通01”回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中國
證券登記結算有限責任公司上海分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司
登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證
券公司的資金賬戶中。


五、本次回售申報期的交易

18亨通01”在回售申報期將繼續交易,回售部分債券將在回售登記截止
日收市后被凍結。


六、回售的價格

根據《江蘇亨通光電股份有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)募
集說明書(面向合格投資者)》的有關約定,回售的價格為債券面值(100元/張)。


七、本次回售的登記期

2019年11月25日至2019年11月26日(工作日)。


五、回售申報期間的交易

18亨通01”在回售申報期將繼續交易,回售部分債券將在回售登記截止
日收市后被凍結。


八、回售申報程序

1.申報回售的“18亨通01”債券持有人應在2019年11月25日至2019年
11月26日(工作日)正常交易時間(9:30-11:30,13:00-15:00),通過上交所交
易系統進行回售申報,申報代碼100932,申報方向為賣出,回售申報一經確認
后不能撤銷,相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被注
銷。在回售資金發放日之前,如發生司法凍結或扣劃等情形,債券持有人的該筆
回售申報業務失效。


2.“18亨通01”債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報
回售。“18亨通01”債券持有人在本次回售申報期不進行申報的,視為對回售選
擇權的無條件放棄。


3.對“18亨通01”債券持有人的有效回售申報,公司將在本年度付息日(2019
年12月18日)委托登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。


九、回售實施的時間安排

時間

內容




2019年11月20日

發布本次回售實施辦法公告及不調整票面利率的公告

2019年11月21日

發布本次回售實施第一次提示性公告

2019年11月22日

發布本次回售實施第二次提示性公告

2019年11月23日

發布本次回售實施第三次提示性公告

2019年11月25日至
2019年11月26日

回售登記期

2019年11月28日

發布本次回售實施結果的公告

2019年12月18日

本次回售資金發放日,對有效申報回售的“18亨通01”完
成資金清算交割



十、風險提示及相關處理

1.本次回售等同于“18亨通01”債券持有人于債券存續期間第1個計息年
度付息日(2019年12月18日),以100元/張的價格(凈價)賣出“18亨通01

債券。請“18亨通01”債券持有人對是否行使回售選擇權進行慎重判斷并作出
獨立決策,本公告不構成對本期債券持有人是否行使回售選擇權的建議。


2.上交所對公司債券實行“凈價交易,全價結算”,即“18亨通01”按凈
價進行申報和成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。


十一、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明

1. 根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的
規定,本期公司債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅,征稅稅率
為利息額的20%。本期公司債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代
繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利
息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。


2. 根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的
規定,對于持有本期公司債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納。


3. 對于持有本期債券的境外機構,根據2008年1月1日起施行的《中華人
民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及2018年11月7日發布的《關于境外
機構投資境內債券市場企業所得稅 增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕108號)
等規定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內債
券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所
得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實
際聯系的債券利息。



十二、本期債券回售的相關機構

1.發行人:江蘇亨通光電股份有限公司

聯系人:蔣明

聯系電話:0512-63430985

傳真:0512-63092355

2.主承銷商:華泰聯合證券有限責任公司

聯系人:孫東林

聯系電話:025-83387735

傳真:025-83387711

3.債券受托管理人:華泰聯合證券有限責任公司

聯系人:孫東林

聯系電話:025-83387735

傳真:025-83387711

4.托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址:上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

聯系人:費琳

聯系電話:021-38874800



特此公告。






江蘇亨通光電股份有限公司

董事會

二○一九年十一月二十二日




  中財網
各版頭條
pop up description layer
城中村的二房东怎么赚钱 快速赛车官网 单机免费四人大众麻将 大庆麻将怎么玩 澳洲幸运8是假的 捕鱼王18 西甲直播网站 老北京麻将馆 网上兼职赚钱日结手 足球直播视频 手机麻将辅助器